Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Сибур» разместил евробонды на 500 млн долларов

02 июля 2020 | Cbonds

30 июня «Сибур» разместил евробонды на 500 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Дата погашения выпуска – 8 июля 2025 года. Ставка купона 8 июля 2025 года – 2.95% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к казначейским облигациям США – 266 б.п.

Общий спрос инвесторов составил более 1 млрд долларов, превысив итоговый объем размещения более чем в 2 раза. Около 35% заявок поступили от международных инвесторов (Великобритании, стран Европы, Азии, США), 65% – от инвесторов из России.

Серию звонков с инвесторами эмитент провел 29 июня. Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже.

Предыдущий раз «Сибур» выходил на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, разместив 5-летние евробонды на 500 млн долларов со ставкой 3.45% годовых.

Эмиссия: СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия08.07.2025500 000 000 USDBaa3/-/BBB-

Организация: СИБУР Холдинг

Полное название организацииПАО "СИБУР Холдинг"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×