Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

СФО «Социального развития» разместило выпуски облигаций классов «А», «Б» и «М» на общую сумму 5.57 млрд рублей

30 июня 2020 | Cbonds

Сегодня СФО «Социального развития» разместило выпуски облигаций классов «А» в количестве 3 216 086 штук (100% от номинального объема выпуска), «Б» в количестве 1 798 530 штук (100% от номинального объема выпуска) и «М» в количестве 560 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщениях эмитента.

В процессе букбилдинга была зафиксирована двукратная переподписка на облигации транша «А». Спред доходности облигаций транша «Б» к доходности облигаций «Республика Саха (Якутия)» составил порядка 600 б.п. Младший транш «М» был полностью выкуплен оригинатором, следует из пресс-релиза BCS Global Markets.

Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера - Республики Саха (Якутия) и городского округа "город Якутск". Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС. Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи, сообщается в пресс-релиза Банка «Открытие».

Объем выпуска бумаг класса «А» – 3 216 086 000 рублей, класса «Б» – 1 798 530 000 рублей, класса «М» – 560 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения – 8 января 2027 года.

Цене размещения бумаг класса «А» – 108% от номинальной стоимости, класса «Б» – 115% от номинала. Доходность к погашению по цене размещения бумаг класса «А» – 8.22% годовых, класса «Б» – 13.04% годовых. По выпускам предусмотрена амортизация. Начиная с 1 января 2024 года эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов «А», «Б» и «М». Ставка 1-27 купонов по облигациям класса «А» установлена на уровне 10.21% годовых, класса «Б» – 16.31% годовых. Дата начала размещения – 30 июня.

Весь выпуск ценных бумаг прошёл независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА» на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), сообщается в пресс-релизе BCS Global Markets.

«Группа «ВИС» продолжает традицию внедрения инновационных финансовых инструментов привлечения инвестиций в проекты создания инфраструктуры на публичном финансовом рынке (справочно - первые ГЧП облигации были размещены Группой «ВИС» в 2017г), но в текущий момент нами вместе с BCS Global Markets и партнёрами выпуска создан настоящий прецедент – впервые в России выпущены и размещены облигации, являющиеся инфраструктурными по своей сути. О необходимости создания подобных инструментов для инвестиций ведётся много обсуждений, но наша Группа создаёт такие инструменты на практике, а данный выпуск облигаций является по настоящему уникальным по целому ряду показателей. Группа «ВИС» продолжит развитие финансового рынка в РФ созданием новых прецедентов и инструментов финансирования, включая инфраструктурные облигации», – комментирует Руководитель Департамента рынков капитала Группы «Вис» Сергей Цымбаревич.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markerts, Банк «ФК Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению – BCS Global Markerts.

Эмиссия: СФО Социального развития, класс А

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия08.01.20273 216 086 000 RUB-/-/-

Организация: СФО Социального развития

Полное название организацииООО «СФО «Социального развития»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×