Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 35002 на 7 млрд рублей

29 июня 2020 | Cbonds

26 июня Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 35002 в количестве 7 млн штук (100% от номинального объема выпуска). На фоне позитивной конъюнктуры рынка спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза, диапазон ставки купона снижался три раза. По итогам закрытия книги заявок ставка купона составила 6,6 % годовых, что существенно ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 7 - 7.3 % годовых, сообщается в пресс-релизе Банка «Открытие».

«Кредитное качество Ульяновской области было высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению субфедеральных облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 555 дней). Продолжительность купонного периода: 1-й купонный период – 240 дней, 2-й купонный период – 131 день, 3-14-й купонные периоды – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 9-го и 13-го купонных периодов, по 20% от номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонных периодов.

Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.6% годовых. Дата начала размещения – 26 июня.

Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие» Sberbank CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Эмиссия: Ульяновская область, 35002

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия25.06.20277 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Ульяновская область

Полное название организацииМинистерство финансов Ульяновской области
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×