Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 35002 на 7 млрд рублей
29 июня 2020 | Cbonds
| 26 июня Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 35002 в количестве 7 млн штук (100% от номинального объема выпуска). На фоне позитивной конъюнктуры рынка спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза, диапазон ставки купона снижался три раза. По итогам закрытия книги заявок ставка купона составила 6,6 % годовых, что существенно ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 7 - 7.3 % годовых, сообщается в пресс-релизе Банка «Открытие». «Кредитное качество Ульяновской области было высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению субфедеральных облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 555 дней). Продолжительность купонного периода: 1-й купонный период – 240 дней, 2-й купонный период – 131 день, 3-14-й купонные периоды – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 9-го и 13-го купонных периодов, по 20% от номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонных периодов. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.6% годовых. Дата начала размещения – 26 июня. Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие» Sberbank CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. |
Эмиссия: Ульяновская область, 35002
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | 25.06.2027 | 7 000 000 000 RUB | -/-/- |
Организация: Ульяновская область
| Полное название организации | Министерство финансов Ульяновской области |
| Страна риска | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
Поделиться:
Похожие новости:
Expert RA подтвердило Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации эмитента Ульяновская область "ruBBB+", прогноз "негативный"- Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 34003 на 3.5 млрд рублей
- Выпуск облигаций Ульяновской области серии 34003 включен в Первый уровень листинга Московской биржи
- Ставка 1-го купона по облигациям Ульяновской области серии 34003 установлена на уровне 6.25% годовых
- Финальный ориентир ставки купона по облигациям Ульяновской области серии 34003 установлен на уровне 6.25% годовых
