Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ABH Financial Limited завершил размещение еврооблигаций на 350 млн евро

05 июня 2020 | Cbonds

ABH Financial Limited завершил размещение еврооблигаций, сообщается в материалах эмитента. Ставка купона установлена на уровне 2.7% годовых. Дата погашения выпуска – 11 июня 2023 года. Объем размещения составил 350 млн евро. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к mid-свопам – 299.6 б.п.

Книга заявок была закрыта, когда спрос превысил €840 млн. В результате эмитенту удалось разместить на €50 млн больше заявленного ориентировочно объема выпуска. Первоначальный ориентир доходности в 3% годовых, был снижен до 2.875%. Доходность размещения составила 2.7%.

После вчерашнего размещения в обращении находится всего два евробонда ABH Financial Limited, в евро и в швейцарских франках, совокупным объем $567 млн. В последний раз холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк» выходила на рынок еврозаимствований в октябре 2017 года, когда эмитенту удалось привлечь 165 млн CHF. В том же году, в марте, компания в последний раз разместила и евробонды в евро.

С начала года российские эмитенты предпочитают выходить на рынок евробондов с долларовыми выпусками. Данный бонд стал вторым после апрельского размещения Газпрома еврововым выпуском российской компании. Среди обязательств представителей российского финансового сектора в обращении находится всего 4 выпуска в евро.

Эмиссия: ABH Financial Limited, 2.7% 11jun2023, EUR (6)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия11.06.2023350 000 000 EUR-/BB-/BB

Организация: ABH Financial Limited

Полное название организацииABH Financial Limited
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииКипр
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×