ABH Financial Limited завершил размещение еврооблигаций на 350 млн евро
05 июня 2020 | Cbonds
| ABH Financial Limited завершил размещение еврооблигаций, сообщается в материалах эмитента. Ставка купона установлена на уровне 2.7% годовых. Дата погашения выпуска – 11 июня 2023 года. Объем размещения составил 350 млн евро. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к mid-свопам – 299.6 б.п. Книга заявок была закрыта, когда спрос превысил €840 млн. В результате эмитенту удалось разместить на €50 млн больше заявленного ориентировочно объема выпуска. Первоначальный ориентир доходности в 3% годовых, был снижен до 2.875%. Доходность размещения составила 2.7%. После вчерашнего размещения в обращении находится всего два евробонда ABH Financial Limited, в евро и в швейцарских франках, совокупным объем $567 млн. В последний раз холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк» выходила на рынок еврозаимствований в октябре 2017 года, когда эмитенту удалось привлечь 165 млн CHF. В том же году, в марте, компания в последний раз разместила и евробонды в евро. С начала года российские эмитенты предпочитают выходить на рынок евробондов с долларовыми выпусками. Данный бонд стал вторым после апрельского размещения Газпрома еврововым выпуском российской компании. Среди обязательств представителей российского финансового сектора в обращении находится всего 4 выпуска в евро. |
Эмиссия: ABH Financial Limited, 2.7% 11jun2023, EUR (6)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | 11.06.2023 | 350 000 000 EUR | -/BB-/BB |
Организация: ABH Financial Limited
| Полное название организации | ABH Financial Limited |
| Страна риска | Россия |
| Страна регистрации | Кипр |
| Отрасль | Банки |
Поделиться:
Похожие новости:
Опубликованы показатели по МСФО эмитента ABH Financial Limited за 4 квартал 2020 года- Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента ABH Financial Limited на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "BB"
- Опубликованы показатели по МСФО эмитента ABH Financial Limited за 2 квартал 2020 года
- Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента ABH Financial Limited на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "BB"
- Опубликованы показатели по МСФО эмитента ABH Financial Limited за 4 квартал 2019 года
