Книга заявок по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 на 10 млрд рублей откроется 21 февраля в 11:00 (мск)
14 февраля 2020 | Cbonds
| 21 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) компания «ГТЛК» планирует собирать заявки по облигациям серии 001P-16 на сумму 10 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 8 лет. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12.5% от номинала в дату выплаты 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 купона. Ориентир ставки купона: G-curve* на сроке 8 лет + не выше 116 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги. Предварительная дата начала размещения – 27 февраля. Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. |
Эмиссия: ГТЛК, 001P-16
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | 17.02.2028 | 10 000 000 000 RUB | -/-/- |
Организация: ГТЛК
| Полное название организации | АО "ГТЛК" |
| Страна риска | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Отрасль | Финансовые институты |
Поделиться:
Похожие новости:
Ставка 13-14 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 001Р-08 установлена на уровне 4.9% годовых- «ГТЛК» выкупила по оферте облигации серии БО-07 на 813.88 млн рублей
- Финальный ориентир цены вторичного размещения «ГТЛК» серии БО-07 установлен на уровне 100.75%
- Ставка 13-14 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 001P-07 установлена на уровне 5% годовых
- «ГТЛК» снизила объем вторичного размещение облигаций серии БО-07 до суммы не более 1.6 млрд рублей
