Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Новый ориентир по облигациям ХК «Металлоинвест» серии БО-04 на 10 млрд рублей составил 6.6 – 6.7% годовых

06 февраля 2020 | Cbonds

ХК «Металлоинвест» установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-04 на уровне 6.6 – 6.7% годовых, что соответствует эффективной доходности (call) в 6.87–6.97% годовых, эффективной доходности (put) – 6.71-6.81% годовых, сообщается в материалах организатора.

Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии.

Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Оферта call – через 3 года (1 092 дня), в дату окончания 6-го купона. Оферта put – через 6 лет, в дату окончания 12-го купона. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.

Предварительная дата начала размещения – 12 февраля.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Технический андеррайтер – Sberbank CIB.

Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Второй уровень листинга.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Эмиссия: ХК Металлоинвест, БО-04

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия30.01.203010 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: ХК Металлоинвест

Полное название организацииАО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×