Первоначальный ориентир ставки купона по облигациям ХК «Металлоинвест» серии БО-04 установлен на уровне 6.7-6.85% годовых
05 февраля 2020 | Cbonds
| Сегодня ХК «Металлоинвест» установил первоначальный ориентир ставки купона по облигациям серии БО-04 на уровне 6.7-6.85% годовых, сообщается в материалах организатора. 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) ХК «Металлоинвест» соберет заявки по облигациям серии БО-04 на 10 млрд рублей. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Оферта call – через 3 года (1 092 дня), в дату окончания 6-го купона. Оферта put – через 6 лет, в дату окончания 12-го купона. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предварительная дата начала размещения – 12 февраля. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Технический андеррайтер – Sberbank CIB. Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Второй уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. |
Эмиссия: ХК Металлоинвест, БО-04
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | 30.01.2030 | 10 000 000 000 RUB | -/-/- |
Организация: ХК Металлоинвест
| Полное название организации | АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
| Страна риска | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Отрасль | Черная металлургия |
Поделиться:
Похожие новости:
Кредитная линия с участием Societe Generale для компании Mеталлоинвест впервые в российской черной металлургии привязана к целям устойчивого развития- Expert RA отозвало Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании эмитенту ХК Металлоинвест
- ACRA присвоило эмитенту ХК Металлоинвест Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации рейтинг "AA+(RU)", прогноз "стабильный"
- Опубликованы показатели по МСФО эмитентов Газпром нефть, Славнефть-ЯНОС, ХК Металлоинвест за 2 квартал 2020 года
- Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента ХК Металлоинвест "BB+", прогноз "стабильный"
