Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Книга заявок по облигациям «СФО Русол 1» классов «А» и «Б» откроется 6 февраля в 10:00 (мск)

04 февраля 2020 | Cbonds

6 февраля с 10:00 до 16:00 (мск) «СФО Русол 1» соберет заявки на два выпуска «зеленых» облигаций классов «А» и «Б», секьюритизирующих договоры поставки мощностей, сообщается в материалах организатора.

Размещение предварительно запланировано на 12 февраля.

Объем выпуска облигаций класса «А» – 4.7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет.

Купонный период – квартал. Дата выплаты первого купона – 15 мая 2020 года. Ориентир ставка купона – средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ, рассчитываемая Ассоциацией НП «Совет рынка» + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).

По выпуску предусмотрена амортизация, рассчитываемая по формуле аннуитета.

Объем выпуска облигаций класса «Б» – до 900 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет.

Купонный период – квартал. Дата выплаты первого купона - 15 мая 2020 года. Ориентир ставка купона – средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ, рассчитываемая Ассоциацией НП «Совет рынка» + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).

По выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация с водопадом платежей (приближенная к аннуитетной).

Размещение обоих выпусков пройдет на Московской бирже в формате закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

Планируется Третий уровень листинга.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Выпуски удовлетворяют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: СФО Русол 1, класс А

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия15.02.20314 618 267 000 RUB-/-/-

Организация: СФО Русол 1

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Русол 1»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×