Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ФосАгро выкупит часть еврооблигаций 2017 года выпуска общей номинальной стоимостью 150 млн долларов

24 января 2020 | Cbonds

ПАО «ФосАгро» («Компания», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о подведении результатов раннего этапа тендера на выкуп части еврооблигаций 2017 года выпуска. Данный выпуск объемом 500 млн долларов и ставкой купона 3.95% годовых предполагает погашение в 2021 году.

По результатам раннего этапа тендера Компания приняла решение о выкупе еврооблигаций общей номинальной стоимостью 150 млн долларов по цене 1031.25 долларов за каждые 1000 долларов номинальной стоимости еврооблигаций. Расчеты по сделке планируется осуществить 28 января 2020 года.

Сделка позволит Компании оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.

Эмиссия: ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия03.11.2021350 000 000 USDBaa3/BBB-/BBB-

Организация: ФосАгро

Полное название организацииПАО "ФосАгро"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×