Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Альфа-Банк успешно разместил рублевые евробонды с рекордно низкой ставкой купона

24 января 2020 | Cbonds

Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года.

Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых и стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком, выплата купона осуществляется два раза в год.

Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диапазона 6.75-6.85% годовых.

Организаторами сделки выступили Citigroup и Альфа-Банк. Листинг пройдет на Ирландской бирже.

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.

Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям "Альфа-банк" определили большой интерес инвесторов к новому размещению.

Эмиссия: Альфа-Банк, 6.75% 30jan2025, RUB

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия30.01.202515 000 000 000 RUBBa1/-/BB+

Организация: Альфа-Банк

Полное название организацииАльфа-Банк
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×