Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ориентир купона по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-04 на 5 млрд рублей снижен до 10.25-10.5% годовых

11 декабря 2019 | Cbonds

Как сообщалось ранее, сегодня 11:00 до 15:00 (мск) ГК «Пионер» собирает заявки по облигациям серии 001Р-04. Новый ориентир ставки купона составил 10.25- 10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых, сообщается в материалах организатора.

Объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16.5% от номинальной стоимости – в даты выплаты 11-15 купонов, 17.5% от номинальной стоимости – в дату выплаты 16-го купона.

Первоначальный ориентир ставки купона – 10.25-10.75% годовых (эффективная доходность – 10.65-11.19% годовых).

Предварительная дата размещения – 16 декабря.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Банк «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.

Эмиссия: ГК Пионер, 001P-04

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия11.12.20235 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: ГК Пионер

Полное название организацииАО "Группа компаний "Пионер"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×