Ориентир купона по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-04 на 5 млрд рублей снижен до 10.25-10.5% годовых
11 декабря 2019 | Cbonds
| Как сообщалось ранее, сегодня 11:00 до 15:00 (мск) ГК «Пионер» собирает заявки по облигациям серии 001Р-04. Новый ориентир ставки купона составил 10.25- 10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16.5% от номинальной стоимости – в даты выплаты 11-15 купонов, 17.5% от номинальной стоимости – в дату выплаты 16-го купона. Первоначальный ориентир ставки купона – 10.25-10.75% годовых (эффективная доходность – 10.65-11.19% годовых). Предварительная дата размещения – 16 декабря. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Банк «Открытие». Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга. |
Эмиссия: ГК Пионер, 001P-04
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | 11.12.2023 | 5 000 000 000 RUB | -/-/- |
Организация: ГК Пионер
| Полное название организации | АО "Группа компаний "Пионер" |
| Страна риска | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Отрасль | Строительство и девелопмент |
Поделиться:
Похожие новости:
ГК «Пионер» разместила выпуск облигаций серии 001Р-05 на 5 млрд рублей- Ставка 1-16 купонов по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-05 установлена на уровне 9.75% годовых
- Финальный ориентир ставки купона по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-05 установлен на уровне 9.75% годовых
- Книга заявок по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-05 на сумму до 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 18 декабря
- Выпуск ГК «Пионер» серии 001Р-05 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга Московской биржи
