Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Республика Саха (Якутия) разместила второй выпуск облигаций 2019 года

11 ноября 2019 | Cbonds

Сегодня на Московской Бирже прошли сделки по размещению второго выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) 2019 года объемом 5 млрд.руб. и сроком обращения 7 лет, сообщается в пресс-релизе БК РЕГИОН.

Начальный ориентир по ставке первого купона составил 6,90-7,20% годовых.

Книга заявок была открыта 6 ноября. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 6,95% годовых.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат восьмого, одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать седьмого купонных доходов по Облигациям, 20% в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по Облигациям.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-», национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU) и от агентства Эксперт РА – «ruАА-».

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом выступил Московский кредитный банк.

Организаторы займа: БК Регион, АО «Сбербанк КИБ», ВТБ Капитал и Совкомбанк.

Эмиссия: Республика Саха (Якутия), 35013

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия02.11.20265 000 000 000 RUB-/-/BBB-

Организация: Республика Саха (Якутия)

Полное название организацииМинистерство финансов Республики Саха (Якутия)
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×