"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник
05 ноября 2019 |
| НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром. Единственным организатором размещения выступает Citi. В НАК агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили размещение евробондов, отметив, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском. "Сейчас - 127, в июле был 150", - отметили в компании. В июле этого года "Нафтогаз Украины" разместил 3-летние еврооблигации на $335 млн и 5-летние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией. "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. |
Организация: Нафтогаз Украины
| Полное название организации | ПАО "Нафтогаз Украины" |
| Страна риска | Украина |
| Страна регистрации | Украина |
| Отрасль | Нефтегазовая отрасль |
Поделиться:
Похожие новости:
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Нафтогаз Украины- "Нафтогаз" ожидает поступление $500 млн от размещения евробондов до конца недели
- Нафтогаз разместил 7-летние евробонды
- "Нафтогаз" завершает road show нового выпуска евробондов
- РА Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций "Нефтегаза" рейтинг B (EXP)
