31 октября 2019 | Cbonds
Общий спрос на биржевые облигации "Транснефти" Заявки на облигации компания собирала в среду. На стадии премаркетинга ориентир ставки купонов по облигациям был снижен с первоначального диапазона 7,4-7,5% годовых до 7,1-7,2% годовых, а в ходе сбора заявок ориентир был еще снижен в несколько этапов до финального уровня 6,85% годовых. "Ставка купона установлена на уровне 6,85%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок семь лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в три раза и достиг 56 миллиардов рублей", - сообщила в четверг компания. "Состоявшееся размещение явилось рекордным по сроку заимствования на российском публичном рынке долговых ценных бумаг в текущем году и в очередной раз подтвердило доверие инвесторов к кредитному качеству компании", - добавили в компании. "Транснефть" предложила инвесторам семилетние биржевые облигации серии БО-001Р-13 с полугодовыми купонами. Организатором является "ВТБ Капитал", техническая часть размещения предварительно назначена на 8 ноября. |
Эмиссия: Транснефть, БО-001P-13
Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | 30.10.2026 | 15 000 000 000 RUB | -/-/- |
Организация: Транснефть
Полное название организации | ПАО "Транснефть" |
Страна риска | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Отрасль | Нефтегазовая отрасль |
Поделиться: