Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«ГИДРОМАШСЕРВИС» переносит размещение облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей

24 октября 2019 | Cbonds

«ГИДРОМАШСЕРВИС» переносит размещение облигаций серии БО-02, сообщается в материалах организатора.

«Доступный на облигационном рынке в настоящий момент уровень ставки купона, собранный в ходе маркетинга, лежит выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования», – говорится в релизе.

Как сообщалось ранее, букбилдинг по облигациям прошел сегодня. Объем эмиссии – 3 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Купонный период – 182 дня. Оферта – через 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.

Ориентир по ставке купона составляет 8.25-8.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в 8.42-8.68% годовых.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.

Эмиссия: ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02

СтатусСтрана рискаОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПланируетсяРоссия3 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: ГИДРОМАШСЕРВИС

Полное название организацииАкционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльМашиностроение

Поделиться:

Похожие новости:
×