Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Виталий Савельев (зам. пред. правления Газпрома): С 4-го квартала 2001 года по 1-й квартал этого года не было выпущено ни одного векселя

16 апреля 2002 | Рейтер

Объем заявок на еврооблигации российской газовой монополии Газпром, которые были размещены в конце прошлой недели на сумму $500 миллионов, составил $1,9 миллиарда, сообщил во вторник журналистам начальник департамента корпоративного финансирования Сергей Деркач.

Из общей суммы заявок $400 миллионов пришлось на российских инвесторов, $300 миллионов - на американских инвесторов.

Сделка структурирована в виде кредита, предоставляемого Газпрому банком Salomon Brothers AG, который выпускает облигации с фиксированной процентной ставкой и затем размещает их среди инвесторов. После этого банк уступит права по кредиту в пользу инвесторов, а обязательства по платежам перейдут Газпрому.

"Инвесторы покупают облигации участия в кредите... Это стандартная схема... Она позволяет выйти на западный рынок и минимизировать налоговые издержки", - сказал Деркач.

Купон по облигациям составил 9,125 процента.

Представители Газпрома пока не говорят, будет ли компания выпускать аналогичные бумаги до конца 2002 года. Совет директоров компании разрешил Газпрому выпустить в этом году еврооблигации на сумму до $750 миллионов.

По словам заместителя председателя правления Газпрома Виталия Савельева, сделка показала высокий интерес инвесторов к бумагам Газпрома.

"Мы для себя открыли новый слой инвесторов... У нас есть сегодня все возможности укреплять свои позиции на рынках путем таких заимствований", - сказал Савельев.


ДОЛГИ ГАЗПРОМА СОКРАЩАЮТСЯ

По словам Савельева, объем краткосрочных займов в результате программы реструктуризации задолженности сократился примерно на 50 процентов и составляет в настоящий момент менее $2 миллиардов.

"Мы больше не собираемся идти в длинные проекты короткими деньгами", - сказал он.

В рамках программы по выходу из непрофильных активов рассматривается возможность выхода компании из капитала всех банков, кроме Газпромбанка. В настоящее время, по словам представителей Газпрома, ведутся консультации с существующими акционерами.

Газпром также резко свернул программу выпуска векселей, которые занимали одно из доминирующих положений на вексельном рынке.

По словам Савельева, с четвертого квартала 2001 года по первый квартал этого года не было выпущено ни одного векселя. В настоящее время Газпром работает над погашением всех выпущенных векселей.

Зампред правления сообщил, что Газпром будет прибегать к выпуску векселей лишь в исключительных случаях.

Савельев объяснил отказ от вексельных программ большими потерями для Газпрома за счет дисконтов и низкой эффективностью таких заимствований.

Поделиться:

Похожие новости:
×