Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Blue bonds – инновация на долговом рынке

13 августа 2019 | Cbonds

Продолжая тему ESG-инвестиций, рассказываем про очередную инновацию на долговом рынке – голубые облигации (Blue bonds). Такое название получают бонды, выпущенные для финансирования проектов, нацеленных на поддержку и ответственное использование ресурсов мирового океана. 

Первые голубые облигации разместили Сейшельские острова в октябре 2018 года. Небольшой 10-летний выпуск на $15 млн (ставка купона – 6.5% годовых) под гарантией Всемирного банка был выпущен на расширение охраняемых морских зон, контроль рыболовных районов и развитие экономики островов. Инвестиции в улучшение экологии океана важны для маленькой страны – сектор рыболовства, в котором занято 17% населения, является одним из основных источников доходов ВВП.

В январе 2019 примеру последовал Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank), разместив первые 5-летние Nordic-Baltic Blue Bonds на 2 млрд шведских крон (около $200 млн) по ставке 0.375% годовых. Средства направились на финансирование проекта Nya Slussen в Стокгольме – в районе будут обновлены водные укрепления, которые в будущем защитят город от наводнения. 

Следующим на рынок вышел сам Всемирный банк при поддержке Morgan Stanley – в апреле этого года $10 млн были привлечены на борьбу с загрязнением мирового океана пластиковыми отходами. По 3-летнему выпуску step-up предусмотрены ставки купона 2.35%, 2.7%, 3.15% годовых. 

Также в апреле грандиозные планы объявила благотворительная организация The Nature Conservancy (TNC) из США: она планирует разместить голубые облигации на $1.6 млрд, чтобы значительно расширить масштабы поддержки мирового океана. Средства будут предоставлены небольшим прибрежным и островным государствам взамен на обязательство защитить как минимум 30% их морских зон, включая коралловые рифы. Маленькие островные страны, которые часто имеют высокую долговую нагрузку, получат средства для рефинансирования по низким ставкам и на долгий срок. Также им будет оказана помощь в контроле рыболовных зон и борьбе с загрязнением мирового океана. Ожидается, что в ближайшие 5 лет в проекте примут участие около 20 прибрежных стран.

Эмиссия: Сейшельские Острова, 6.5% 11oct2028 (Blue bond), USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииСейшельские Острова11.10.202815 000 000 USD-/-/-

Организация: Сейшельские Острова

Полное название организацииРеспублика Сейшельские Острова
Страна рискаСейшельские Острова

Поделиться:

Похожие новости:
×