Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ставка 1-го купона по облигациям Белгородской области серии 34012 установлена на уровне 7.8% годовых

09 августа 2019 | Cbonds

Белгородская область установила ставку 1-го купона по облигациям серии 34012 на уровне 7.8% годовых, сообщает эмитент. Инвесторами было подано 37 заявок общим объемом 15.9 млрд рублей. Предложение превысило спрос почти в 8 раз.

Как сообщалось ранее, 6 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) Белгородская область проводила букбилдинг по облигациям серии 34012. Финальный ориентир ставки купона по облигациям составил 7.8% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.03% годовых, сообщается в материалах организатора. Первоначальный ориентир по купону составлял 8-8.2% годовых.

Объем выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 5 августа 2024 г.). Купонный период – квартальный (91 день).

По выпуску предусмотрена амортизация: 50% от номинала погашается 8 августа 2022 г., по 25% от номинала – 7 августа 2023 г. и 5 августа 2024 г.

Размещение выпуска запланировано на 12 августа.

Генеральным агентом по размещению выступил Sberbank CIB. Организаторы – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Совкомбанк.

Эмиссия: Белгородская область, 34012

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия05.08.20242 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Белгородская область

Полное название организацииПравительство Белгородской области
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×