Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации «Роснефти» на 25 млрд руб превысил 40 млрд руб — ПРАЙМ

09 июля 2019 | Прайм

Общий спрос на биржевые облигации "Роснефти"на 25 миллиардов рублей превысил 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в понедельник. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения облигаций в размере 15 миллиардов рублей и ориентир ставки первого купона в диапазоне 8,1-8,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,26-8,42% годовых. В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен до финального уровня 7,95% годовых (доходность 8,11% годовых), а объем размещения был увеличен до 25 миллиардов рублей.

"Размещение "Роснефти" объемом 25 миллиардов рублей прошло при общем спросе более 40 миллиардов рублей. Финальная ставка составила 7,95% годовых. Выпуск получил широкую дистрибуцию, активное участие в книге приняли российские институциональные инвесторы, включая прежде всего управляющие компании. В результате сделки "Роснефть" разместила облигации на пять лет по минимальной ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок", - сказал Шулаков.

Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 15 июля. Компания разместила десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступили банк ВБРР, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".

Эмиссия: Роснефть, 002P-08

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия02.07.202925 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Роснефть

Полное название организацииПубличное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×