05 июня 2019 | Cbonds
«ММК» снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 4.625% годовых, спрос превысил 1.4 млрд евро, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 16:30 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «ММК» размещает евробонды в долларах. Планируемый объем выпуска – 500 млн долларов. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 13 июня 2024 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.75% годовых. С 30 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли Москве, городах Европы и США. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и Citi. |
Эмиссия: ММК, 4.375% 13jun2024, USD
Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | 13.06.2024 | 500 000 000 USD | Baa2/-/BBB |
Организация: ММК
Полное название организации | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" |
Страна риска | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Отрасль | Черная металлургия |
Поделиться: