13 марта 2019 | Cbonds
27 марта с 11:00 до 15:00 (мск) Тинькофф Банк проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-02R, говорится в сообщении организатора. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.5-9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.73-9.99% годовых. Объем выпуска – от 5 до 7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 2-3 года. Предварительная дата начала размещения – 3 апреля. Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB. Размещение пройдет на Московской Бирже, ожидается Первый уровень листинга. |
Эмиссия: Тинькофф Банк, 001P-02R
Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | 21.03.2029 | 10 000 000 000 RUB | -/-/- |
Организация: Тинькофф Банк
Полное название организации | Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
Страна риска | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Отрасль | Банки |
Поделиться: