Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых евробондов «Еврохима» — ПРАЙМ

07 марта 2019 | Прайм

Инвесторы из России выкупили 49% выпуска новых еврооблигаций "Еврохима", сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

"Еврохим" разместил пятилетние еврооблигации в размере 700 миллионов долларов с доходностью в размере 5,5% годовых.

"Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам и частным банкам, 43% пришлось на фонды", - сказал Соловьев.

По его словам, это стало крупнейшим размещением долларовых еврооблигаций для российской компании с подобным рейтингом.

Компания с 26 февраля по 5 марта провела в Москве, Цюрихе, Лондоне и городах США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, UniCredit и "ВТБ Капитал".

За счет привлеченных средств компания планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах. Компания в среду сообщала, что планирует выкупить евробонды с погашением в 2020 году на 375,872 миллиона долларов по цене 1002,5 доллара за бумагу и евробонды с погашением в 2021 году на 371,954 миллиона долларов по цене 987,5 доллара за бумагу.

Эмиссия: ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия13.03.2024700 000 000 USDBa3/-/BB

Организация: ЕвроХим

Полное название организацииАкционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×