Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Объем размещения евробондов «Еврохим» составил 700 млн долларов, доходность – 5.5% годовых

07 марта 2019 | Cbonds

Объем размещения еврооблигаций «Еврохим» составит 700 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ставка доходности определена на уровне 5.5% годовых. Объем спроса превысил 1.4 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, вчера «Еврохим» размещал пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.

С 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, Совкомбанк, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал и Sova Capital.

Эмиссия: ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия13.03.2024700 000 000 USDBa3/-/BB

Организация: ЕвроХим

Полное название организацииАкционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×