Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир доходности по евробондам «Еврохим» установлен на уровне 5.5-5.625% годовых, спрос превысил 1.3 млрд долларов

06 марта 2019 | Cbonds

Финальный ориентир доходности по евробондам «Еврохим» снижен до 5.5-5.625% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем спроса превысил 1.3 млрд долларов. Максимальный объем размещения составит 600 млн долларов.

Как сообщалось ранее, сегодня «Еврохим» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах.

Первоначальный ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.

С 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, VTB Capital и Sova Capital.

Эмиссия: ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия13.03.2024700 000 000 USDBa3/-/BB

Организация: ЕвроХим

Полное название организацииАкционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×