Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001Р-09 откроется 27 февраля в 11:00 (МСК)

21 февраля 2019 | Cbonds

27 февраля с 11:00 до 15:00 (МСК) АФК «Система» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-09, говорится в сообщении организатора.

Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.75-10.25% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.99-10.51% годовых. Тип размещения – букбилдинг.

Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 3 года.

Предварительная дата начала размещения – 5 марта 2019 года.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Промсвязьбанк. Агент по размещению – Промсвязьбанк. Со-организаторы – МТС Банк, East West United Bank S.A

Размещение пройдет на Московской Бирже, ожидается первый уровень листинга.

Эмиссия: АФК Система, 001P-09

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия21.02.202910 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: АФК Система

Полное название организацииПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×