Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ювентус разместил пятилетние еврооблигации на €175 млн

15 февраля 2019 | Cbonds

Первоначально эмитент планировал разместить €150 млн, однако в силу высокого спроса (более €250 млн) принял решение увеличить объем до €175 млн. Дата погашения - 19.02.2024.
Выпуск уже прозвали CR7 Bond, название отсылает к покупке Криштиану Рональду. В июле 2018 года знаменитый игрок был приобретен Ювентусом за €112 млн, зарплата игрока оценивается в €120 млн за четыре сезона.

Официально эмиссия выпускается для "общих корпоративных целей и целей оптимизации структуры долговых обязательств". Выпуск доступен только институциональнм инвесторам. Ведущими организаторами выступили Morgan Stanley и UBI Banca S.p.A.

Купон равен 3.375% годовых, начисляется с 19 февраля. Бумаги размещаются на бирже Euronext Дублин по цене 99.436% от номинала.

Совокупные долговые обязательства клуба составляли по состоянию на конец июня 2018 года €310 млн.

Глава клуба Андреа Аньелли заявил: "Мы первая футбольная компания, выпускающая облигации такого рода. Ювентус является пионером, который использует инновационные рыночные решения".

Ранее облигации среди институциональных инвесторов размещали также Интер и Манчестер Юнайтед.

Эмиссия: Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииИталия19.02.2024175 000 000 EUR-/-/-

Организация: Juventus

Полное название организацииJuventus
Страна рискаИталия
Страна регистрацииИталия
ОтрасльДругие отрасли

Поделиться:

Похожие новости:
×