Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Большую часть евробондов Московского Кредитного банка выкупили инвесторы из континентальной Европы

14 февраля 2019 | Cbonds

Московский кредитный банк разместил выпуск пятилетних евробондов на 500 млн евро. Итоговый объем спроса превысил 875 млн евро, в ходе букбилдинга ориентир доходности был снижен с 5.25-5.5% до 5.15% годовых. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.

«Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Доля инвесторов из России составила 25%», — сообщается в пресс-релизе. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран.

Как сообщалось ранее, с 7 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США.

Организация: Московский кредитный банк

Полное название организацииПубличное акционерное общество «Московский Кредитный Банк»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×