Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Фольксваген Банк РУС» завершил размещение облигаций серии БО-001Р-03 на 10 млрд рублей

14 февраля 2019 | Cbonds

Вчера «Фольксваген Банк РУС» завершил размещение облигаций серии БО-001Р-03 в объеме 10 млрд рублей, сообщается в материалах организатора.

Как сообщалось ранее, 5 февраля «Фольксваген Банк РУС» проводил сбор заявок по облигациям данной серии. Планированный объем выпуска составлял не менее 5 млрд рублей. В ходе букбилдинга было подано около 60 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 15 млрд. руб., что позволило эмитенту увеличить объем предлагаемых к размещению облигаций до 10 млрд. руб. По итогам сбора заявок ставка купона была установлена на уровне 8.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.1% годовых.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 183 дня. Размещение прошло по открытой подписке.

Дата начала размещения – 13 февраля.

Организаторами размещения выступают РОСБАНК, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ЮниКредит Банк.

Эмиссия: Фольксваген Банк РУС, 001P-03

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия15.02.202210 000 000 000 RUB-/BBB-/-

Организация: Фольксваген Банк РУС

Полное название организацииООО "Фольксваген Финансовые Услуги"/ООО "Фольксваген Банк РУС"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×