Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ЮниСервис Капитал: Завершено размещение биржевых облигаций нефтетрейдера «Нафтатранс плюс»

12 февраля 2019 |

Фактически инвесторы на весь объем выпуска были найдены еще до регистрации решения о выпуске, однако технически размещение проходило несколько дней, так как в нем приняло участие большое количество частных инвесторов — 61 человек, при средней сумме покупки около 2 млн рублей. Переподписка по выпуску составила 13 млн рублей и была удовлетворена с позиции организатора.

Впервые в своей практике организатор накануне размещения запустил сбор предварительных заявок с помощью специального сервиса. Это позволило правильно оценить потенциальный спрос и компенсировать возможную переподписку по выпуску. По итогам размещения частные инвесторы не из пула «ЮниСервис Капитал» смогли приобрести облигации «Нафтатранс плюс» на сумму 13 млн рублей. 

Компания разместила на Московской бирже 12 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов, ставка 1-24 купонов — 13,5% годовых.

«Нафтатранс плюс» — один из крупнейших частных нефтетрейдеров в Сибири. Свою деятельность компания осуществляет совместно с партнерами: «АЗС-Люкс», «Энергия топлива» и «Нафтатранс-М», которые формируют единую операционную цепочку, обеспечивающую бесперебойную доставку нефтепродуктов от производителей клиентам. Партнеры оказывают услуги по хранению ГСМ на своей нефтебазе, услуги по транспортировке с помощью собственного автопарка, а также занимаются оптовой и розничной торговлей. В собственности компаний — 8 АЗС под брендами «Лукойл», «Энергия» и Shell.

Накануне размещения руководство компании «Нафтатранс плюс» рассказало о текущей деятельности. Так, в декабре был подписан годовой контракт с «Роснефтью» на транспортировку ГСМ от нефтебазы до заправок федеральной сети. Аналогичные услуги компания оказывала на протяжении последних нескольких лет. Отличие нового контракта заключается в расширении географии поставок: теперь бензовозы партнеров «Нафтатранс Плюс» будут доставлять топливо не только на АЗС Новосибирской области, но и Алтайского края.

Объем поставок увеличился еще для одного постоянного клиента — «Татнефти». В свою очередь, сотрудничество с «Томскнефтехимом», являющимся дочерним предприятием СИБУРа и производителем полипропилена и полиэтилена, началось только в январе, но обещает быть продолжительным.

Развитие транспортного направления и подписание новых контрактов требует расширения автопарка. В 2018 г. началась реализация лизинговой программы, в рамках которой партнеры нефтетрейдера приобретут 45 автопоездов, включающих тягачи марки Volvo и полуприцепы «ГРАЗ». Первые 10 единиц техники уже поступили в распоряжение компаний, остальные будут поставлены до конца мая. Финансирование программы осуществляет лизинговая компания «Вольво Финанс Сервис Восток».

ООО ТК «Нафтатранс плюс» не новичок на публичном долговом рынке: в 2017 году компания разместила по закрытой подписке коммерческие облигации. В настоящий момент осуществляется досрочное погашение данного выпуска.

График купонных выплат по биржевым облигациям компании, сроки оферты и погашения опубликованы на странице эмитента на сайте Boomin.ru, вся подлежащая обязательному раскрытию информация — на «Интерфаксе».

Организатором долговой программы выступил «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Ранее данные компании разместили на бирже облигации «ГрузовичкоФ», «Дяди Дёнера», «Первого Ювелирного» и «Диалекса».


Организация: ЮниСервис Капитал

Полное название организацииООО "Юнисервис Капитал"
Страна рискаРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×