Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Объем спроса на евробонды Альфа-Банка составляет около 20 млрд рублей

30 января 2019 | Cbonds

Объем заявок на евробонды Альфа-Банка составляет около 20 млрд рублей, сообщается в материалах организатора.

Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Пресс-служба банка сообщает, что проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.

Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне 9.5% годовых. Как уточнили в пресс-службе, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона.

Купонный период – 6 месяцев. Дата погашения – 6 августа 2022 года.

28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.

«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – сообщили в пресс-службе.

Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan.

Эмиссия: Альфа-Банк, 9.35% 6aug2022, RUB (9)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия06.08.202210 000 000 000 RUBBa1/-/BB+

Организация: Альфа-Банк

Полное название организацииАльфа-Банк
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×