Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«РусГидро» разместит трехлетние евробонды на 15 млрд рублей, доходность составит 8.983% годовых

21 ноября 2018 | Cbonds

«РусГидро» размещает выпуск евробондов на 15 млрд рублей, сообщается в материалах организатора размещения. Ставка купона установлена на уровне 8.975% годовых, доходность составит 8.983% годовых.

Как сообщалось ранее, вчера «РусГидро» собирал заявки по выпуску евробондов в рублях. Первоначально определенная индикативная доходность – 9.125 - 9.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 27 января 2022 года). Купонный период - 6 месяцев. Спрос на бумаги превысил 43 млрд рублей.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, JP Morgan и Газпромбанк.

12-15 ноября «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.

15 ноября «РусГидро» разместил выпуск евробондов на 1.5 млрд юаней, доходность составила 6.125% годовых. Спрос на выпуск превысил 2.5 млрд юаней.

Эмиссия: РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия27.01.202215 000 000 000 RUBBaa3/BBB-/BBB-

Организация: РусГидро

Полное название организацииПубличное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЭнергетика

Поделиться:

Похожие новости:
×