Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации ЕАБР серии 001Р-02 превысил 13 млрд рублей

12 ноября 2018 | Cbonds

9 ноября Евразийский банк развития завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей, сообщает эмитент.

Объем спроса на бумаги превысил 13 млрд рублей, было подано около 20 заявок со стороны инвесторов. Объем заявок от инвесторов по финальной ставке купона составил около 12 млрд. рублей, обеспечив более чем двукратную переподписку.

Как сообщалось ранее, 30 октября ЕАБР собирал заявки по облигациям данной серии. Ставка 1–5 купонов установлена на уровне 8.9% годовых.

Первоначальный ориентир по доходности составлял не более 100-125 б.п. к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 и 3 года. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 95 б.п.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 2.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена.

Дата начала размещения – 9 ноября.

Организаторы – Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

Эмиссия: ЕАБР, 001P-02

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииКазахстан07.05.20215 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: ЕАБР

Полное название организацииЕвразийский банк развития
Страна рискаКазахстан
Страна регистрацииКазахстан
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×