Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Маркет-майкеры по поддержанию ликвидности вторичного рынка облигаций СЗТ будут определены после первичного размещения

04 апреля 2002 | Cbonds.ru

Как сообщается в пресс-релизе банка Менатеп СПБ, Маркет-майкеры по поддержания ликвидности вторичного рынка облигаций СЗТ будут определены после первичного размещения, которое состоится 10 апреля на двух биржах - ММВБ и СПВБ.

В сообщении также говорится, что 3 апреля 2002 года состоялась презентация первого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» (прежнее название ОАО «ПТС»). На презентации, которая прошла в Гранд Отеле Европа, присутствовали журналисты, а также представители крупнейших кредитных организаций и инвесткомпаний Российской Федерации, которые являются основными инвесторами на фондовом рынке, выступая как от своего имени, так и от имени своих клиентов.
Со вступительным словом выступил представитель координатора выпуска - холдинга ОАО «Связинвест», в который входит ОАО «Северо-Западный Телеком». Затем представители Эмитента рассказали о целях займа и перспективах развития бизнеса, представили подготовленный информационный меморандум облигационного займа. Также выступили организаторы, консультанты и андеррайтеры займа, которые говорили о структуре займа и технологии размещения, необходимости поддержания вторичного рынка размещаемых облигаций.
Размещение облигаций состоится 10 апреля 2002 года и пройдет одновременно на двух ведущих российских торговых площадках - Московской Межбанковской валютной бирже (150 млн. рублей) и Санкт-Петербургской Валютной бирже (150 млн. рублей).
В целях повышения ликвидности облигаций Эмитентом предусмотрено выставление публичных безотзывных оферт на досрочный выкуп облигаций. Так, с учетом установленной Эмитентом цены размещения на уровне 96,5%, размера первого купона – 20% и цены первой оферты 96,5%, доходность облигаций к первой оферте составляет 20,7 % годовых.
«Мы считаем, что такая доходность в настоящее время является оптимальной, так как она привлекательна Эмитенту, и при данном уровне риска является приемлемой для инвесторов. Кстати, риски, связанные с Эмитентом можно оценить как крайне низкие, ведь ОАО "Северо-Западный Телеком" действительно является одним из крупнейших региональных операторов связи России, а телекоммуникации – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей. Не высокий уровень риска ОАО «Северо-Западный Телеком» определяют и рейтинговые агентства. Приятно отметить также четкое понимание Эмитентом целей привлечения средств и порядка их расходования, то, что средства будут пущены не на потребление, а на усовершенствование оборудования и технологий. Все это, а также информационная открытость Эмитента должны положительно сказаться на инвестиционной привлекательности ОАО «Северо-Западный Телеком». Мы рассчитываем на быстрое размещение и активный вторичный рынок этих облигаций», - говорит А.И. Хоробров Заместитель Председателя Правления ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб».
В марте 2002 года рейтинговым агентством Standard&Poor`s – Обществу, а также планируемому облигационному выпуску был присвоен кредитный рейтинг «ruBB» по российской шкале, что соответствует суверенному российскому рейтингу.
ОАО «Северо-Западный Телеком» сегодня - это крупнейшая компания электросвязи Северо-Западного региона Российской Федерации, предоставляющая широчайший спектр услуг в области телекоммуникаций и осуществляющая активную инвестиционную деятельность, целью которой является увеличение объема и качества предоставляемых услуг на базе внедрения современного оборудования и технологий. Для этих целей и планируется привлечение денежных средств путем размещения облигаций.
Выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО «Северо-Западный Телеком» был зарегистрирован ФКЦБ РФ 6 марта 2002 года. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00119-А.


Поделиться:

Похожие новости:
×