Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 г

04 июля 2018 | Cbonds

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

За 6 месяцев суверенные эмитенты заняли 128 млрд долл., по сравнению с 1 полугодием 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 пол. 2017), объем рынка снизился на 11 млрд долл. Первое место занял Катар, год назад страна не размещала еврооблигации и отсутствовала в рэнкинге. В этом году 12 апреля 2018 года эмират разместил 3 долларовых выпуска на 12 млрд долл. Второе место у Саудовской Аравии. Королевство за два дня до выпуска еврооблигаций Катара выпустило 3 долларовых выпуска на 11 млрд долл. Третье место у представителя DM: Швеции. Страна заняла 10.9 млрд долл. в виде трех траншей.

Топ-5 суверенных эмитентов
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 Катар 12 000 9.3 3
2 Саудовская Аравия 11 000 8.5 3
3 Швеция 10 907 8.4 3
4 Аргентина 9 000 6.98 4
5 Оман 6 500 5 3

Нефинансовые компании из развитых и развивающихся стран заняли на внутреннем и международном рынках 966 млрд долларов. По сравнению с 1 полугодием 2017 объем размещений сократился на 70 млрд долларов (или на 7%). Первая пятерка полностью сменилась. В 1 полугодии 2017 года топ-5 занимали компании: Verizon, AT&T, Apple, Microsoft, Volkswagen. В 1 полугодии 2018 года в пятерку попали: CVS Health, Bayer, Walmart, Amazon.com, Pemex. Цели выпуска облигаций первых трех облигаций было финансирование сделок M&A. Денежные средства американской компании сектора здравоохранения CVS Health понадобились для приобретения страховой компании Aetna, немецкий производитель лекарств Bayer приобретает биотехнологического гиганта Monsanto, американский ритейлер Walmart инвестирует в индийского онлайн-ритейлера Flipkart. Суммарно первая пятерка взяла в долг 108.8 млрд долл. или 11% рынка размещений нефинансовых эмитентов.

Топ-5 нефинансовых компаний эмитентов (глобальный рэнкинг)
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 CVS Health 40 000 4.1 9
2 Bayer 20 789 2.15 12
3 Walmart 16 250 1.68 9
4 Amazon.com 16 050 1.66 7
5 Pemex 15 958 1.65 7

Компании финансовой отрасли привлекли на долговых рынках 1 216 млрд долл. Это на 11 млрд долл. меньше, чем год назад. Первое место удерживает European Investment Bank. Он разместил 61 выпуск на 41 млрд долл. Второе место у Deutsche Bank (33 эмиссий на 30 млрд долл.), третьим стал Bank of America (11 облигаций на 26 млрд долл.) который в 1 полугодии 2017 году занимал седьмое место. Далее следуют Landesbank Hessen-Thueringen (203 выпуска на 23 млрд долл.) и Европейский фонд финансовой стабильности (7 выпусков на 23 млрд долл.)

Топ-5 финансовых компаний эмитентов (глобальный рэнкинг)
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 European Investment Bank 41 399 3.4 61
2 Deutsche Bank 30 369 2.5 33
3 Bank of America Corp 26 831 2.2 11
4 Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) 23 797 1.96 203
5 Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) 23 213 1.91 7

Нефинансовые эмитенты из развивающихся рынков в 1 полугодии 2018 году заняли на внешних рынках 154 млрд долларов против 151 млрд долл. годом ранее. Объем рынка практически не изменился. Первая пятерка Pemex, Teva Pharmaceutical Industries, China National Chemical Corporation, Tencent Holdings, Center Holdings. На пятерых компании продали облигаций на 39.5 млрд долл.

Топ-5 нефинансовых компаний-эмитентов еврооблигаций EM
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 Pemex 15 958 10.3 10
2 Teva Pharmaceutical Industries 8 949 5.78 4
3 China National Chemical Corporation 6 439 4.16 6
4 Tencent Holdings 5 000 3.2 4
5 Center Holdings 3 329 2.1 1

Финансовые эмитенты из развивающихся рынков в 1 полугодии 2018 году заняли на внешних рынках 118 млрд долл. или на 20 млрд долл. меньше чем в 1 полугодии 2017 года. Первые пять мест поделили: Asian Development Bank, Qatar National Bank, Itau Unibanco Nassau Branch, African Development Bank, KEXIM. Общая доля банков составила 26.4%.

Топ-5 финансовых компаний-эмитентов еврооблигаций EM
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 Asian Development Bank 12 801 10.7 24
2 Qatar National Bank 5 542 4.67 18
3 Itau Unibanco Nassau Branch 5 018 4.23 3
4 African Development Bank 4 171 3.5 15
5 Kexim 3 864 3.2 17

Общий объем размещений государственного и корпоративного сектора региона СНГ на рынке еврооблигаций составил 16 млрд долл. В 1 полугодии 2017 года результаты были чуть гораздо лучше: 26 млрд долл. Первую пятерку мест заняли: Россия (4 млрд долл.), «КазМунайГаз» (3.2 млрд долл.), «Газпром» (1.7 млрд долл.), Metinvest (1.35 млрд долл.), «Полюс» (0.75 млрд долл.).

Топ-5 эмитентов еврооблигаций СНГ
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 Россия 4 000 24.1 2
2 КазМунайГаз 11 000 8.5 3
3 Газпром 1 722 10.4 2
4 Metinvest 1 350 8.1 2
5 Полюс 750 4,5 2

Общий объем рынка корпоративных и муниципальных эмитентов green bonds составил 19 млрд долл. Первое место у European Investment Bank. Банк продал 8 выпусков на 4.4 млрд долл. Вторым идёт Nederlandse Waterschapsbank с 3 выпусками общей суммой 2.4 млрд долл. Следующие места у эмитентов: Enel, African Development Bank, SpareBank 1 Boligkreditt, каждый разместил один выпуск на сумму: 1.49 млрд долл., 1.47 млрд долл. и 1.2 млрд долл. соответственно.

Топ-5 корпоративных и муниципальных эмитентов green bonds (глобальный рэнкинг)
# Эмитент Объем, млн. USD Доля рынка, % Кол-во выпусков
1 European Investment Bank 4 478 23 8
2 Nederlandse Waterschapsbank 2 4101 12.3 3
3 Enel 1 491 7.66 3
4 African Development Bank 1 475 7.5 1
5 SpareBank 1 Boligkreditt 1 230 6.3 1

В июне 2018 Cbonds изменило классификацию сектора центральных банков. Ранее они были обозначены как корпоративный сектор, отрасли банки. Сейчас они классифицируются, как эмитенты суверенного сектора. Данное изменение оказало влияние на формирование и объем рынка финансовых и суверенных эмитентов. Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain vanilla, выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения облигаций.


Организация: Группа компаний Cbonds

Полное название организацииООО "Сбондс.ру"
Страна рискаРоссия
ОтрасльИнформационные и высокие технологии

Поделиться:

Похожие новости:
×