Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Реструктуризация

Пожалуйста, подождите...

Эмитент:

Вид бумаги:
Плановая дата исполнения обязательства:

Сбросить форму

Найдено: 94

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агент по реструктуризации
RU***A*JNN**
*-**-*****-A
* *** *** ***,**
RUB
ВТБ
**.**.****
Схема реструктуризации предполагает погашение 40% долга на второй день после заключения соглашения с инвестором, оставшихся 60% - в дату следующей оферты 23 марта 2010 г. ОАО «НПО «Сатурн» в соответствии с утвержденным планом реструктуризации облигаций второй серии, с 29 июня по 03 июля 2009 года, реструктурировал около 90% от предъявленного 24 марта 2009 года объема облигаций
RU***A*JNPA*
*-**-*****-F
*** *** ***,**
RUB
**.**.****
Самостоятельно проводят реструктуризацию
RU***A*JP*E*
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
**.**.****
Эмитент самостоятельно проводит реструктуризацию. 9 апреля 2009 года согласно схеме реструктуризации эмитент обязуется погасить облигации на 150 млн руб. Реструктуризация долга до конца апреля 2010 года.
RU***A*JP*L*
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
**.**.****
Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года.
RU***A*JP*M*
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
Банк ЗЕНИТ
**.**.****
Агент по реструктуризации Банк Зенит 21 мая 2009 года состоялась встреча держателей облигаций, посвященная планируемой реструктуризации выпуска.
RU***A*JP*Z*
*-**-*****-F
*** *** ***,**
RUB
**.**.****
Эмитент в рамках реструктуризации, объявил о намерении выкупать облигации в количестве до 59 000 штук включительно в каждую из следующих дат: 23 декабря 2008 года, 22 января 2009 года, 24 февраля 2009 года, 23 марта 2009 года, 23 апреля 2009 года, 25 мая 2009 года, 23 июня 2009 года, 23 июля 2009 года.24 ноября 2008 года был осуществлен первый платеж в сумме 42,243 млн. руб., в рамках реструктуризации задолженности. 23 декабря 2008 года эмитент приобрел 58 993 бумаги на общую сумму 60 767 509, 44 рубля. 22 января 2009 года эмитент приобрел 58 994 бумаги на общую сумму 58 994 000 рублей. 24 февраля в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности ОАО «Томск-Инвест» приобрело 58 994 облигации. 23 марта 2009 года эмитент выкупил облигации в количестве 58 993 штуки на общую сумму 60 738 602,87 23 апреля 2009 года эмитент выкупил облигации в количестве 58 995 штук. 25 мая 2009 года в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности выкупило 58 994 облигации серии 01. 23 июня 2009 года эмитент выкупил 58 992 облигации на общую сумму 60,776 млн рублей, включая НКД в размере 1,774 млн рублей. 23 июля 2009 года выплачена номинальная стоимость бумаг в размере 59,002 млн рублей.
RU***A*JNHN*
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
ИК Велес Капитал
**.**.****
ООО "Никосхим-Инвест" в рамках реструктуризации выпуска облигаций серии 02 выкупил 698 892 облигации на общую сумму 698,892 млн рублей по номинальной стоимости ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» назначило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» агентами по реструктуризации обязательств по облигациям серии 02. На 10 августа 2009 года выкуплено 39 755 облигаций займа на общую сумму по номинальной стоимости 39,755 млн рублей На момент принятия решения о реструктуризации займа в обращении на рынке осталось около 945 тыс. бумаг. В рамках реструктуризации займа инвесторам было предложено 10% долга погасить денежными средствами в дату реструктуризации, а оставшуюся часть долга заменить на новые облигации ОАО «КАУСТИК», выпускаемые под поручительство ОАО «Пласткард». Параметры нового выпуска таковы: Объем выпуска: 850 000 000 рублей; Срок обращения: 2 года; Купон выплачивается ежеквартально; Ставка купона 18% годовых; Облигации выпуска являются амортизируемыми, т.е. погашение осуществляется частями (10% долга при выплате 1 купона, далее по 15% при выплате 3-8 купонов). На 21 сентября 2009 года Эмитент исполнил свои обязательства перед 98% владельцев Облигаций, Эмитент предлагает всем оставшимся владельцам облигаций ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» серии 02 урегулировать задолженность по Облигациям путем совершения внебиржевых сделок на условиях, аналогичных изложенным в Соглашении с кредиторами от 17.07.09 г. (оплатить 10% номинальной стоимости Облигаций денежными средствами, а в оставшейся части – облигациями ОАО «КАУСТИК» серии 02). Данное предложение Эмитента действует до 02.10.2009 г. включительно (последний день биржевых торгов облигациями КАУСТИК-02 в первый купонный период перед амортизацией) В апреле 2010 года Эмитент выплатил 22 053,30 руб. в счет погашения двенадцатого купона по бумагам, а также номинальную стоимость облигаций в размере 730 000 руб. по облигациям выпуска, не выкупленным на эмиссионный счет эмитента.
XS**********
** *** ***,**
USD
**.**.****
Идут переговоры
RU***A*GSXX*
*-**-*****-P
* *** *** ***,**
RUB
Банк ТРАСТ (ПАО)
**.**.****
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» является агентом по реструктуризации по облигационным выпускам: серии 02 и серии 03 На 3 ноября 2009 года составлен план реструктуризации, в соответствии с которым предложены следующие условия погашения облигаций взамен ранее установленных: 10% от номинальной стоимости выплачивается в течение 10 дней с момента вступления в силу мирового соглашения; 5% от номинальной стоимости выплачивается на 364 день с момента вступления в силу мирового соглашения; 25% от номинальной стоимости выплачивается на 728 день с момента вступления в силу мирового соглашения; 60% от номинальной стоимости выплачивается на 1092 день с момента вступления в силу мирового соглашения. В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) Эмитент будет выплачивать Кредиторам доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться в соответствии со следующей формулой: Сj= MosPrime Rate + 5.5% годовых, MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, при этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate (3 mth) ставка купона не может быть менее 13% годовых и быть более 17% годовых. Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 14,5% годовых.На данный момент достигнуто взаимопонимание с большинством держателей облигаций, в ближайшее время с ними планируется заключить соглашения о реструктуризации.
RU***A*JNXQ*
*-**-*****-R
*** *** ***,**
RUB
**.**.****
Эмитент предлагает рассмотреть возможность решения ситуации с погашением стоимости облигаций + НКД по следующим направлениям: 1) выкуп облигаций по номиналу ( + НКД) путем передачи векселя , эмитированного ООО «ЛБР-Интертрейд» на срок 1 год с доходностью 15% годовых ( вексель будет обеспечен активами компании в форме залога товаров в обороте ) 2) выкуп облигаций с дисконтом 50% от номинала ( + НКД ) в срок до 60 дней с момента получения уведомления инвестора о согласии на данную сделку. Обеспечением по оплате данной суммы предлагается гарантийное письмо ООО «ЛБР-Интертрейд» . Кроме вышеуказанных предложений по выкупу облигаций, эмитент разработал антикризисную программу на 2010 год, которая включает: снижение затрат; стимулирование продаж; оптимизацию денежных потоков; работу с дебиторами и реформирование политики коммерческого кредитования; реструктуризацию кредиторской задолженности.
RU***A*JP*X*
*-**-*****-A
* *** *** ***,**
RUB
Райффайзенбанк
**.**.****
График приобретения Облигаций: по 137 000 шт в каждую из дат: 02.09.2009, 02.12.2009, 02.03.2010, 02.06.2010. <br> Количество приобретаемых облигаций: 548 000 шт. По состоянию на май 2009 совокупный объем реструктурированных бумаг достиг 99.7% от общего количества облигаций, предъявленных к оферте.<br> Дополнительное обеспечение: оферта Overcom SA и Шахта Анжерско-Южнаяеструктуризации -
XS**********
** *** ***,**
USD
**.**.****
Срок займа продлевается на год, ставка по купону увеличивается с 8.75% до 16%.<br> Опровержение вышеуказанной информации от 24.02.09:<br> Данный комментарий следует читать следующим образом: <br> По данным РБК daily от 16.03.2009 - "Условия, которые «Нутритек» предлагает инвесторам, не раскрываются, однако, по данным Reuters, компания предложила держателям кредитных нот отсрочку выплаты на год с увеличением ставки купона с 8,75 до 16—17%" <br> <br> 21.12.2009 г. иностранными кредиторами был одобрен план реструктуризации путем конвертации существующих кредитных нот в единый долговой инструмент с датой окончательного погашения 30 июня 2015 года. Держатели LPN абсолютным большинством голосов поддержали предложение Группы Нутритек о реструктуризации заимствований.
RU***A*JNZ**
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
КИТ Финанс ИБ (ООО)
**.**.****
Агент по реструктуризации назначен Инвестиционный банк КИТ Финанс. План действий по реструктуризации: 16.12.08 – 10% <br> 28.04.09 – 15%<br> 11.06.09 – 10%<br> 10.09.09 – 20%<br> 17.12.09 – 45% <br> ООО "ТД "Белый фрегат" в июне 2009 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве
RU***A*JPAK*
*-**-*****-E
* *** *** ***,**
RUB
БИНБАНК
**.**.****
Агент по реструктуризации - МДМ Банк. <br>В рамках реструктуризации облигационного займа Компания предлагает инвесторам следующие условия: Пролонгация задолженности в полном объеме. Дополнительная оферта с графиком выкупа облигаций в следующие сроки:10.12.2009 - 666,6 млн. рублей, 10.03.2010 - 666,6 млн. рублей, 10.06.2010 - 666,6 млн. рублей. Досрочный выкуп облигаций по номиналу в следующих случаях: – В течение 90 дней в случае смены контролирующего акционера Компании – В течение 10 дней в случае нарушения ковенантов Ковенанты: – Отсутствие дефолта по другим обязательствам Компании; – Запрет на распределение прибыли в пользу третьих лиц (как в форме дивидендов, так и в любой иной форме); – Запрет на финансовые инвестиции с баланса Компании;– Запрет поручительств за третьих лиц В случае привлечения финансовых ресурсов в виде кредитов или займов (сверх существующего кредитного портфеля) - 50% полученных средств направляется на досрочный выкуп облигаций В случае получения Компанией прямой финансовой помощи от государства – 50% полученных средств направляется на досрочный выкуп облигаций Поручительство – по оферте ОАО «ОСВАР», ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Счетмаш» (не распространяется на случаи досрочного исполнения обязательств) Доходность облигаций к оферте (простая) – 20% годовых В день расчетов по реструктуризации предполагается техническое исполнение оферты, неисполненной 16.12.2008, всем держателям при условии одновременного обратного выкупа держателями своих облигаций по цене 97,5% от номинала (соответствует простой доходности 20% при установленном купоне 18%)<br> 26 февраля выкуплено у держателей облигаций на сумму 1 551 779 000 рублей. Бумаги приобретались в соответствии с условиями соглашения о реструктуризации обязательств по облигационному займу от 10 февраля 2009 года. Полностью погасить задолженность перед держателями компания планирует 26 августа 2009 года.
RU***A*JP***
*-**-*****-E
* *** *** ***,**
RUB
**.**.****
До конца февраля 2009 года администрация предприятия намерена представить инвесторам план финансового оздоровления.
RU***A*JPTZ*
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
**.**.****
Для реализации этих целей компания в рамках реструктуризации рассчитывает достичь соглашения с кредиторами по следующим направлениям: • Реструктуризации текущей задолженности на срок от 3 до 7 лет • Восстановление финансирования оборотного капитала • Возобновление поставок товара Предложения по реструктуризации задолженности будут представлены на рассмотрение кредиторам начиная с 27 мая.
RU***A*JP***
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
**.**.****
Эмитент частично погасил долг.
RU***A*E*FG*
*-**-*****-P
* *** *** ***,**
RUB
Банк ТРАСТ (ПАО)
**.**.****
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» является агентом по реструктуризации по облигационным выпускам: серии 02 и серии 03 На 3 ноября 2009 года составлен план реструктуризации, в соответствии с которым предложены следующие условия погашения облигаций взамен ранее установленных: 10% от номинальной стоимости выплачивается в течение 10 дней с момента вступления в силу мирового соглашения; 5% от номинальной стоимости выплачивается на 364 день с момента вступления в силу мирового соглашения; 25% от номинальной стоимости выплачивается на 728 день с момента вступления в силу мирового соглашения; 60% от номинальной стоимости выплачивается на 1092 день с момента вступления в силу мирового соглашения. В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) Эмитент будет выплачивать Кредиторам доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться в соответствии со следующей формулой: Сj= MosPrime Rate + 5.5% годовых, MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, при этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate (3 mth) ставка купона не может быть менее 13% годовых и быть более 17% годовых. Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 14,5% годовых.На данный момент достигнуто взаимопонимание с большинством держателей облигаций, в ближайшее время с ними планируется заключить соглашения о реструктуризации. <br><br>"Инпром" 15 июля 2010 г. не исполнил обязательство по погашению облигаций серии 02 на сумму 222.386 млн руб. В рамках программы реструктуризации эмитентом выкуплены 628 474 облигации номинальной стоимостью 628,474 млн рублей; заключены соглашения с держателями облигаций о переносе сроков погашения в отношении 149 140 облигаций номинальной стоимостью 149,14 млн рублей.
RU***A*JPX**
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUB
GR Management
**.**.****
Агент по реструктуризации - GR Management. Пролонгация задолженности по облигациям серий 01 и 02 в полном объеме, путем обмена на новые облигации или на векселя
RU***A*JPC**
*-**-*****-F
* *** *** ***,**
RUB
Райффайзенбанк
**.**.****
График приобретения Облигаций: по 230 000 шт в каждую из дат: 29.05.2009, 30.06.2009, 29.07.2009, 31.08.2009, 29.05.2010, 29.06.2010, 29.07.2010, 30.08.2010 Количество приобретаемых облигаций: 1 840 000 шт.