Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: РЖД, 12 (4-12-65045-D, RU000A0JQ5Q5, РЖД-12обл)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия**.**.****15 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии РЖД, 12
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентРЖД
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Получение альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств; привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемых для первоклассных заемщиков; реструктуризация имеющейся кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования; создание публичной кредитной истории эмитента, вложение средств в рамках общей инвестиционной программы
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии15 000 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-* купоны - **,*% годовых, * купон - *,*% годовых, * купон - *,*% годовых, *-** купоны - *,**% годовых, **-** купоны - *.*% годовых
Ставка текущего купона0,1%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JQ5Q5 (Третий уровень, 30.01.2018)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
15.05.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-12-65045-D
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JQ5Q5
CFI / CFI RegSDBVXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеРЖД-12обл
ДКК / ДКК RegSRF0000014667
FIGI / FIGI RegSBBG0000B3XX2
WKN / WKN RegSA1AHPB
ТикерRURAIL V0.1 05/16/19 12

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Сбербанк России, ТрансКредитБанк
Со-организатор: АЛОР ИНВЕСТ, Дойче Банк, Кредит Европа Банк, Промсвязьбанк, КБ Ситибанк, Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ), ФК УРАЛСИБ
Андеррайтер: РОНИН, БИНБАНК (не сущ), ВБРР, Голдман Сакс ООО, Группа компаний РЕГИОН, Нордеа Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Со-Андеррайтер: ИК КапиталЪ, ЛОКО-Банк, ИК Либра Капитал, Модульбанк, АО КБ, БАЛТИНВЕСТБАНК, Инвестиционный Банк ВЕСТА, Брокеркредитсервис Консалтинг, ГЛОБЭКСБАНК, М2М Прайвет Банк, БИНБАНК, Собинбанк, Банк Стройкредит, Банк ЗЕНИТ, Банк Санкт-Петербург, Первый Объединенный Банк (Первобанк)
Платежный агент: ВТБ
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейПериод приостановки торгов (МосБиржа)Ставка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*
2**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*
3**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*
4**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*
5**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*
6**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,**,*
7**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,**,*
8**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
9**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
10**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
11**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
12**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
13**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
14**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
15**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,****,**
16**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,**,*
17**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*****,**,*
18**.**.******.**.******.**.*****,**,*
19**.**.******.**.******.**.*****,**,*
20**.**.******.**.******.**.*****,**,** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.******.**.**** - **.**.****put***** ***,*Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних десяти дней пятого купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала шестого купонного периода
**.**.******.**.**** - **.**.****put******,**Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 10 календарных дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 7-го купонного периода
**.**.******.**.**** - **.**.****put****Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 10 календарных дней 7-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 8-го купонного периода. Облигации к выкупу не предъявлялись
**.**.******.**.**** - **.**.****put***** ***Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 10 календарных дней 15-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 16-го купонного периода
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

РЖД, 12

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)31.03.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте17.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации07.08.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

РЖД

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)31.03.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.08.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.23.08.2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации14.11.2019
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании11.12.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - 2кв -
2018 - 2кв - 4кв
2017 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
3.17 M нац
4.62 M eng
2018
2.95 M нац
1.92 M eng
3.32 M нац
2017
1.9 M нац
1.57 M eng
2.6 M нац
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв 3кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
20.92 M нац
0.95 M нац
4.8 M нац
2018
6.39 M нац
4.85 M нац
4.84 M нац
37.33 M нац
2017
14.9 M нац
6.5 M нац
4.15 M нац
1.68 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
8.04 M нац
2017
13.33 M нац
6.06 M eng
2016
14.83 M нац
14.5 M eng
2015
13.52 M нац
8.89 M eng
2014
17.42 M нац
2013
27.76 M нац
2012
11.39 M нац
2011
22.71 M нац
2010
8.46 M нац
6.78 M eng
2009
8.56 M нац
6.28 M eng
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×