Еврооблигации: Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD (XS2278534099, 23291QAA0)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 453 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Hacienda Investments |
| SPV / Эмитент | DME Airport |
| Гарант | Домодедово Фьюэл Сервисиз (ЗАО), Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед, DME Limited, Домодедово Фьюэл Фасилитис, Домодедово ЭирФилд, Домодедово Коммершл Сервисиз, Домодедово Кэтеринг, Домодедово Пэссенджер Терминал, Домодедово Эрпорт Хэндлинг |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Financing of a concurrent tender offer and consent solicitation for the 2021 and 2023 notes of the Issuer with the remainder (if any) being used to refinance the Group’s. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 453 000 000 USD |
| Объем в обращении | 453 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 453 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна из | Hacienda Investments, 5.875% 11nov2021, USD, Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 5,35% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (26.02.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD
- Hacienda Investments, 6% 26nov2018, USD
- Hacienda Investments, 5.875% 11nov2021, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sber CIB | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mashreqbank | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 22.02.2021 | ***,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 20:04 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS2278534099 |
| ISIN 144A | US23291QAA04 |
| Common Code / Common Code RegS | 227853409 |
| CUSIP 144A | 23291QAA0 |
| CFI / CFI RegS | DAFNBR |
| CFI 144A | DBFSGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00Z3T6Y13 |
| WKN / WKN RegS | A3KLJJ |
| FIGI 144A | BBG00Z3T6XS6 |
| Тикер | HCDNDA 5.35 02/08/28 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Россия - **%, континентальная Европа - **%, США - **%, Швейцария - **%, Великобритания - *%, Азия и Ближний Восток - *% |
| Тип инвесторов | Банки - **%, инвестфонды и управляющие компании - **% |
Участники
| Организатор: | JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк |
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | **.**.**** | ||
| **.**.**** | call | Американский опцион | *** | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.02.2021 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.01.2021 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Hacienda Investments
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.06.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги поручителей
DME Limited
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.01.2021 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.07.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.06.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 21.04.2020 |
Домодедово ЭирФилд
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.06.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность компаний группы
- DME Limited
- Домодедово Фьюэл Фасилитис
- Домодедово ЭирФилд
- Домодедово Коммершл Сервисиз
- Домодедово Кэтеринг
- Домодедово Фьюэл Сервисиз
- Домодедово Пэссенджер Терминал
- Домодедово Эрпорт Хэндлинг
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
