Облигации: Роснефть, 003Р-02 (4B02-02-00122-A-003P, RU000A102EE4, Роснфт3P02)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 400 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Роснефть |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 400 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 400 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 400 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Маржа | 0,1 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - *.**% годовых, * купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*%, *-** купоны - ставку определяет эмитент |
| Ставка текущего купона | 4,35% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A102EE4 (Третий уровень, 24.11.2020) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2021 19:03 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 18.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-02-00122-A-003P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-A-***P-**E |
| Дата регистрации программы | 17.11.2020 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A102EE4 |
| CFI / CFI RegS | DBVUFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Роснфт3P02 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00YCHN320 |
| Тикер | ROSNRM F 11/14/30 3P02 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Организатор: | ВБРР |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1% | ||||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 2-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Роснефть, 003Р-02
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 26.11.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Роснефть
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.02.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.02.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 30.06.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 78Свободный денежный поток (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.83 M
нац
1.45 M
eng
|
1.33 M
нац
1.73 M
eng
|
2.06 M
нац
1.51 M
eng
|
|
| 2019 |
1.57 M
нац
1.21 M
eng
|
2.38 M
нац
1.84 M
eng
|
1.59 M
нац
1.27 M
eng
|
2.73 M
нац
2.41 M
eng
|
| 2018 |
1.83 M
нац
1.37 M
eng
|
2.07 M
нац
1.53 M
eng
|
2.46 M
нац
2.15 M
eng
|
4.29 M
нац
3.37 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
16.1 M
нац
|
1.77 M
нац
|
0.14 M
нац
|
|
| 2019 |
1.34 M
нац
|
0.72 M
нац
|
4.27 M
нац
|
8.08 M
нац
|
| 2018 |
17.09 M
нац
|
5.02 M
нац
|
0.15 M
нац
|
5.41 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
17.23 M
нац
|
16.88 M
eng
|
| 2018 |
18.41 M
нац
|
18.42 M
eng
|
| 2017 |
12.56 M
нац
|
15.6 M
eng
|
| 2016 |
11.18 M
нац
|
14.05 M
eng
|
| 2015 |
15.49 M
нац
|
14.75 M
eng
|
| 2014 |
13.39 M
нац
|
13.35 M
eng
|
| 2013 |
9.9 M
нац
|
9.48 M
eng
|
| 2012 |
6.53 M
нац
|
6.34 M
eng
|
| 2011 |
8.34 M
нац
|
7.43 M
eng
|
| 2010 |
16.37 M
нац
|
15.49 M
eng
|
| 2009 |
9 M
нац
|
9.09 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
