×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | ГМК Норильский никель |
| SPV / Эмитент | MMC Finance DAC |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Общие корпоративные цели, в том числе капитальные вложения и рефинансирование |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 2,55% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (13.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS2134628069 (Третий уровень, 09.10.2020) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| БКС Глобал маркетс | 13.04.2021 12:27 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 12.04.2021 | **,**** (*,**) | |
| Sber CIB | 12.04.2021 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 10:40 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
| 13.04.2021 13:22 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
| 13.04.2021 13:32 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS2134628069 |
| ISIN 144A | US55315NAD57 |
| Common Code / Common Code RegS | 213462806 |
| Common Code 144A | 213450344 |
| CUSIP 144A | 55315NAD5 |
| CFI / CFI RegS | DAFNBR |
| CFI 144A | DBXUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | GMKN-25 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00X4PX0J0 |
| WKN / WKN RegS | A28197 |
| SEDOL | BN7KGT4 |
| FIGI 144A | BBG00X4PX0C7 |
| Тикер | GMKNRM 2.55 09/11/25 REGS |
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,***%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Европа - **%, Швейцария - **%, Россия - **%, Азия и Ближний Восток - **%, США и Велиикобритания - **% |
| Организатор: | BofA Securities, ВТБ Капитал, Sber CIB, UniCredit, Газпромбанк, Societe Generale, UBS, Citigroup |
| Депозитарий: | DTCC |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Debevoise & Plimpton, Linklaters, Arthur Cox |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Debevoise & Plimpton |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
| **.**.**** | call | Американский опцион | *** | |||
| Показать следующие | ||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.09.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.12.2020 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.08.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.08.2020 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.12.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.12.2020 |
| RAEX-Europe | ***/*** | ESG Rating | 15.03.2021 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.10.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.10.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 26.11.2020 |
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 78Свободный денежный поток (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | |||
| 2020 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| 2020 |
1.41 M
нац
1.22 M
eng
|
8.82 M
нац
6.8 M
eng
|
||
| 2019 |
9.77 M
нац
19.68 M
eng
|
8.82 M
нац
10.4 M
eng
|
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | |||
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| 2020 |
19.43 M
нац
|
3.23 M
нац
|
0.17 M
нац
|
11.16 M
нац
|
| 2019 |
16.24 M
нац
|
3.95 M
нац
|
3.69 M
нац
|
8.84 M
нац
|
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
15.34 M
нац
|
|
| 2018 |
10.99 M
нац
|
|
| 2017 |
10.56 M
нац
|
19.12 M
eng
|
| 2016 |
16.49 M
нац
|
16.15 M
eng
|
| 2015 |
12.25 M
нац
|
10.47 M
eng
|
| 2014 |
12.28 M
нац
|
13.26 M
eng
|
| 2013 |
26.42 M
нац
|
24.88 M
eng
|
| 2012 |
14.13 M
нац
|
11.7 M
eng
|
| 2011 |
1.27 M
нац
|
4.14 M
eng
|
| 2010 |
2.85 M
нац
|
0.74 M
eng
|
| 2009 |
4.99 M
нац
|
4.32 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
