Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
(XS0316524130, L4191BBA0, GAZPR-37)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 250 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии1 250 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 250 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона7,288%
Метод расчета НКД***
НКД*** (24.11.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0316524130 (Третий уровень, 14.10.2014)
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
(Дох-ть)
Газпромбанк24.11.2017 18:46***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал24.11.2017 18:46***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Металлинвестбанк24.11.2017 14:42***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners24.11.2017 12:40***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Baader Bank23.11.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank23.11.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Внешэкономбанк23.11.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Райффайзенбанк21.11.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Societe Generale17.11.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Ренессанс Капитал17.11.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0316524130
ISIN 144AUS368266AH50
CUSIP / CUSIP RegSL4191BBA0
Common Code / Common Code RegS031652413
Common Code 144A031646871
CUSIP 144A368266AH5
CFI / CFI RegSDTFXGR
CFI 144ADBFSGR
Краткое название эмиссии в торговой системеGAZPR-37
ДКК / ДКК RegSRF0000011943
FIGI / FIGI RegSBBG0000JWX54
WKN / WKN RegSA0N1NM
WKN 144AA0N1M8
SEDOLB23YHL2
FIGI 144ABBG0000JWWS1
ТикерGAZPRU 7.288 08/16/37 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок**
География размещенияСША **%; Европа **%
Тип инвесторовУправляющие активами **%; банки **%

Участники

Организатор: RBS, Morgan Stanley
Совместный менеджер: Societe Generale, Национальный резервный банк

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ***
11**.**.******.**.*****,**** ***
12**.**.******.**.*****,**** ***
13**.**.******.**.*****,**** ***
14**.**.******.**.*****,**** ***
15**.**.******.**.*****,**** ***
16**.**.******.**.*****,**** ***
17**.**.******.**.*****,**** ***
18**.**.******.**.*****,**** ***
19**.**.******.**.*****,**** ***
20**.**.******.**.*****,**** ***
21**.**.******.**.*****,**** ***
22**.**.******.**.*****,**** ***
23**.**.******.**.*****,**** ***
24**.**.******.**.*****,**** ***
25**.**.******.**.*****,**** ***
26**.**.******.**.*****,**** ***
27**.**.******.**.*****,**** ***
28**.**.******.**.*****,**** ***
29**.**.******.**.*****,**** ***
30**.**.******.**.*****,**** ***
31**.**.******.**.*****,**** ***
32**.**.******.**.*****,**** ***
33**.**.******.**.*****,**** ***
34**.**.******.**.*****,**** ***
35**.**.******.**.*****,**** ***
36**.**.******.**.*****,**** ***
37**.**.******.**.*****,**** ***
38**.**.******.**.*****,**** ***
39**.**.******.**.*****,**** ***
40**.**.******.**.*****,**** ***
41**.**.******.**.*****,**** ***
42**.**.******.**.*****,**** ***
43**.**.******.**.*****,**** ***
44**.**.******.**.*****,**** ***
45**.**.******.**.*****,**** ***
46**.**.******.**.*****,**** ***
47**.**.******.**.*****,**** ***
48**.**.******.**.*****,**** ***
49**.**.******.**.*****,**** ***
50**.**.******.**.*****,**** ***
51**.**.******.**.*****,**** ***
52**.**.******.**.*****,**** ***
53**.**.******.**.*****,**** ***
54**.**.******.**.*****,**** ***
55**.**.******.**.*****,**** ***
56**.**.******.**.*****,**** ***
57**.**.******.**.*****,**** ***
58**.**.******.**.*****,**** ***
59**.**.******.**.*****,**** ***
60**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.09.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.09.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.09.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.03.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв 2 кв -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
4.69 Mнац
3.94 Meng
5.91 Mнац
4.96 Meng
2016
3.09 Mнац
2.57 Meng
3.57 Mнац
2.97 Meng
5.37 Mнац
4.6 Meng
10.81 Mнац
5.37 Meng
2015
3.27 Mнац
2.88 Meng
3.51 Mнац
3.04 Meng
3.42 Mнац
3.01 Meng
4.22 Mнац
3.61 Meng

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв 2 кв 3 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
1.24 Mнац
1.18 Mнац
1.19 Mнац
2016
3.47 Mнац
3.12 Mнац
5.57 Mнац
3.8 Mнац
2015
2.89 Mнац
5.02 Mнац
3.27 Mнац
2.54 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
8.79 Mнац
8.54 Meng
2015
8.96 Mнац
9.21 Meng
2014
7.55 Mнац
7.52 Meng
2013
1.21 Mнац
0.95 Meng
2012
5.49 Mнац
5.3 Meng
2011
4.42 Mнац
3.5 Meng
2010
4.73 Mнац
4.02 Meng
2009
6.64 Mнац
7.54 Meng
2008
2007