Еврооблигации: Банк Санкт-Петербург, 10.5% 25jul2017, USD (XS0312572984, G1755EAA5)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Погашена | Россия | **.**.**** | 73 872 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Банк Санкт-Петербург |
| SPV / Эмитент | BSPB Finance P.L.C. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 100 000 000 USD |
| Объем в обращении | 73 872 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона Купоны *-**: **.**%, Купоны **-**: *.**%.
Step-up: *Y UST + *** bps + *** bps. |
| Ставка текущего купона | 7,63% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0312572984 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Банк Санкт-Петербург, БО-06
- Банк Санкт-Петербург, 9.501% 25nov2009, USD
- Банк Санкт-Петербург, 11% 24oct2018, USD
- Банк Санкт-Петербург, 10.75% 22apr2019, USD
- Банк Санкт-Петербург, БО-09
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 24.07.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 19.06.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0312572984 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G1755EAA5 |
| Common Code / Common Code RegS | 031257298 |
| CFI / CFI RegS | DTVXGR |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000015498 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0000JJQ18 |
| WKN / WKN RegS | A0N0LM |
| SEDOL | B23F6N0 |
| Тикер | STPETE V7.63 07/25/17 EMTN |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,*%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрос | *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| География размещения | Asia took *%, UK **%, US offshore **%, rest of Europe **%, Russia **% and Switzerland **%. |
| Тип инвесторов | asset managers taking **% of the notes, banks **%, private banks and retail **% and others the remainder |
Участники
| Организатор: | JP Morgan, UBS |
| Совместный менеджер: | Банк ЗЕНИТ, Резерв Инвест |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | Купон установлен по ставке 7,63% | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | ||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | *** | ||
| **.**.**** | доп. оферта | *,* | ||
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Банк Санкт-Петербург, 10.5% 25jul2017, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.12.2009 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.07.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк Санкт-Петербург
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.06.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.06.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.07.2019 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.06.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 05.09.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
3.77 M
нац
3.89 M
eng
|
5.62 M
нац
5.21 M
eng
|
||
| 2018 |
1.16 M
нац
1 M
eng
|
4.91 M
нац
4.84 M
eng
|
3.77 M
нац
3.95 M
eng
|
9.92 M
нац
8.43 M
eng
|
| 2017 |
1.02 M
нац
0.86 M
eng
|
3.75 M
нац
3.06 M
eng
|
0.57 M
нац
0.65 M
eng
|
9.75 M
нац
5.51 M
eng
|
