Еврооблигации: АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD (XS2010030919, 02109TAE2, ALRS-27)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | АЛРОСА |
| SPV / Эмитент | Alrosa Finance S.A. |
| Гарант | АЛРОСА |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds from this Offering, after payment of commissions and expenses related to the Offering and admission
to trading, will be approximately U.S.$497,500,000.
49
Guarantor
Legal and commercial name Public Joint Stock Company ALROSA
Registration number 1021400967092
Date and place of incorporation 25 July 1992, Russian Federation
Duration of existence Indefinite
Place of domicile Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation
Legal form joint stock company under the laws of the Russian Federation
Registered office Russian Federation, 678175, Republic of Sakha (Yakutia), ul. Lenina, 6,
Mirny, Russia
Telephone number of the registered
office
+7 (41136) 9-00-21
+7 (41136) 3-01-80
Principal place of business Russian Federation, 678175, Republic of Sakha (Yakutia), ul. Lenina, 6,
Mirny, Russia
General Director Sergey Ivanov
Statutory auditors AO PricewaterhouseCoopers Audit, White Square Office Centre,
Butyrsky Val 10, Moscow 125047, Russian Federation
Principal activities Holding company
50
CAPITALISATION
The following table shows the consolidated capitalisation of the Group as of 31 March 2020. You should read this table
in conjunction with the Consolidated Financial Statements included elsewhere in this Prospectus. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 3,1% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (06.03.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS2010030919 (Третий уровень, 26.02.2021) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sber CIB | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 04.03.2021 | ***,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2021 11:16 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 05.03.2021 19:51 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS2010030919 |
| ISIN 144A | US02109TAE29 |
| Common Code / Common Code RegS | 201003091 |
| CUSIP 144A | 02109TAE2 |
| CFI / CFI RegS | DBFNBR |
| CFI 144A | DBFGGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ALRS-27 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00VJDPWX8 |
| WKN / WKN RegS | A28YXU |
| FIGI 144A | BBG00VJDPWS4 |
| Тикер | ALRSRU 3.1 06/25/27 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,***% - *,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Континентальная Европа - **%, Великобритания - **%, Россия - **%, Азия, Ближний Восток и Северная Африка - **%, США - ** |
| Тип инвесторов | Управляющие компании и фонды - **%, банки - **%, страховые компании - *%, хедж-фонды - *% |
Участники
| Организатор: | JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale |
| Депозитарий: | DTCC |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | ** | **.**.**** | ||
| **.**.**** | call | Американский опцион | ** | *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.06.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
АЛРОСА
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.07.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.07.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 07.05.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.39 M
нац
1.25 M
eng
|
1.09 M
нац
1.21 M
eng
|
1.27 M
нац
1.12 M
eng
|
1.9 M
нац
1.83 M
eng
|
| 2019 |
0.71 M
нац
0.73 M
eng
|
1.12 M
нац
0.93 M
eng
|
1.43 M
нац
1.71 M
eng
|
3.28 M
нац
2.97 M
eng
|
| 2018 |
1.47 M
нац
1.09 M
eng
|
1.98 M
нац
1.6 M
eng
|
0.6 M
нац
0.42 M
eng
|
2.59 M
нац
2.81 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
10.2 M
нац
|
3.98 M
нац
|
0.5 M
нац
|
|
| 2019 |
0.1 M
нац
|
1.46 M
нац
|
0.52 M
нац
|
3.53 M
нац
|
| 2018 |
1.99 M
нац
|
1.71 M
нац
|
0.5 M
нац
|
4.01 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
16.05 M
нац
|
|
| 2018 |
9.04 M
нац
|
|
| 2017 |
30.55 M
нац
|
|
| 2016 |
19.16 M
нац
|
4.17 M
eng
|
| 2015 |
13.93 M
нац
|
12.53 M
eng
|
| 2014 |
7.68 M
нац
|
5.14 M
eng
|
| 2013 |
15.63 M
нац
|
14.6 M
eng
|
| 2012 |
16.88 M
нац
|
16.88 M
eng
|
| 2011 |
4.32 M
нац
|
6.89 M
eng
|
| 2010 |
8.18 M
нац
|
8.48 M
eng
|
| 2009 |
8.18 M
нац
|
|
| 2008 |
4.27 M
нац
|
|
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
