×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | ГТЛК |
| SPV / Эмитент | GTLK Europe Capital |
| Гарант | GTLK Europe |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 600 000 000 USD |
| Объем в обращении | 600 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 600 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 4,65% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (14.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS2131995958 (Третий уровень, 23.10.2020) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| РОНИН | 13.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 13.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sber CIB | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 09.04.2021 | ***,**** (*,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 08.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS2131995958 |
| Common Code / Common Code RegS | 213199595 |
| CFI / CFI RegS | DBFNBR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | GTLK-27 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00S4VCXS9 |
| WKN / WKN RegS | A28URT |
| Тикер | GTLKOA 4.65 03/10/27 |
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**% - *%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Европа - **%, Россия - **%, Великобритания - **%, другие - *% |
| Тип инвесторов | Управляющие компаниии - **%, банки - **% |
| Организатор: | Citigroup, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sova Capital, Совкомбанк, ВТБ Капитал |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Allen & Overy, Arthur Cox |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Allen & Overy |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | ** | **.**.**** | ||
| **.**.**** | call | Американский опцион | ** | *** | |||
| Показать следующие | |||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2020 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.04.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.04.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 16.06.2020 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | |||
| 2020 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2019 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| 2020 |
2.13 M
нац
5.57 M
eng
|
2.92 M
нац
|
4.87 M
нац
|
|
| 2019 |
1.41 M
нац
1.03 M
eng
|
1.44 M
нац
1.24 M
eng
|
3.42 M
нац
1.67 M
eng
|
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | |||
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| 2020 |
21.44 M
нац
|
0.39 M
нац
|
0.39 M
нац
|
19.54 M
нац
|
| 2019 |
1.53 M
нац
|
1.17 M
нац
|
1.2 M
нац
|
13.47 M
нац
|
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
15.77 M
нац
|
|
| 2018 |
1.16 M
нац
|
|
| 2017 |
0.83 M
нац
|
|
| 2016 |
0.93 M
нац
|
|
| 2015 |
1.52 M
нац
|
|
| 2014 |
6.26 M
нац
|
|
| 2013 |
3.53 M
нац
|
|
| 2012 |
4.79 M
нац
|
|
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
