Еврооблигации: Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) (XS1038646078, GAZ-21 EUR)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 750 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Газпром |
| SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
| Объем эмиссии | 750 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 3,6% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (05.08.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Russia EUR |
Другие выпуски эмитента
- Газпром, 2.95% 15apr2025, EUR (50)
- Газпром, 3.125% 17nov2023, EUR (39)
- Газпром, 2.949% 24jan2024, EUR (47)
- Газпром, 2.5% 21mar2026, EUR (46)
- Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| ING-DiBa AG | 05.08.2020 15:11 | ***,**** / ***,**** (-*,**) | |
| Auriga Global Investors | 05.08.2020 14:20 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 05.08.2020 12:21 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
| Сбербанк КИБ | 04.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mashreqbank | 04.08.2020 | **,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
| Газпромбанк | 04.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВЭБ | 04.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
| ВТБ Капитал | 04.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
| Анонимный участник 12 | 03.08.2020 | ***,**** (*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 03.08.2020 | ***,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2020 15:35 | ***,**** / ***,**** (*,** / **,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 05.08.2020 15:50 | ***,**** / ***,**** (*,** / **,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 05.08.2020 15:43 | ***,**** / ***,**** (*,** / **,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 05.08.2020 15:45 | ***,**** / ***,**** (*,** / **,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 05.08.2020 15:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / **,**) | ***,**** (*,**) | |||
| 05.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Торговая система EuroTLX | 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 04.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1038646078 |
| Common Code / Common Code RegS | 103864607 |
| CFI / CFI RegS | DTFUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | GAZ-21 EUR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0060KSZC0 |
| WKN / WKN RegS | A1ZD28 |
| Тикер | GAZPRU 3.6 02/26/21 EMTN |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Credit Agricole CIB, Газпромбанк, JP Morgan |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Winston & Strawn |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Winston & Strawn |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.05.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Газпром
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 01.11.2018 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 01.11.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.06.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.05.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.05.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.03.2020 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 30.01.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | - | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.14 M
нац
1.64 M
eng
|
|||
| 2019 |
6.3 M
нац
5.24 M
eng
|
5.04 M
нац
4.9 M
eng
|
5.94 M
нац
5.93 M
eng
|
2.79 M
нац
2.69 M
eng
|
| 2018 |
5.44 M
нац
4.38 M
eng
|
5.58 M
нац
4.59 M
eng
|
4.73 M
нац
4.03 M
eng
|
6.62 M
нац
5.73 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | - | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.04 M
нац
|
|||
| 2019 |
0.05 M
нац
|
0.05 M
нац
|
0.05 M
нац
|
12.41 M
нац
|
| 2018 |
4.45 M
нац
|
6.61 M
нац
|
0.05 M
нац
|
10.31 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 |
12.24 M
нац
|
11.88 M
eng
|
| 2018 |
15.67 M
нац
|
21.14 M
eng
|
| 2017 |
10.23 M
нац
|
9.85 M
eng
|
| 2016 |
8.79 M
нац
|
8.54 M
eng
|
| 2015 |
8.96 M
нац
|
9.21 M
eng
|
| 2014 |
7.55 M
нац
|
7.52 M
eng
|
| 2013 |
1.21 M
нац
|
0.95 M
eng
|
| 2012 |
5.49 M
нац
|
5.3 M
eng
|
| 2011 |
4.42 M
нац
|
3.5 M
eng
|
| 2010 |
4.73 M
нац
|
4.02 M
eng
|
| 2009 |
6.64 M
нац
|
7.54 M
eng
|
| 2008 |
4.89 M
нац
|
|
| 2007 |
4.77 M
нац
|
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
