Еврооблигации: Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)
(XS1038646078)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 750 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Расчет доходности по эмиссии
Эмиссионные документы
Купить документ×
Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
Неправильный email
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Газпром |
| SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
| Объем эмиссии | 750 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 3,6% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (29.06.2017) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Russia EUR |
Другие выпуски эмитента
- Газпром, 6.605% 13feb2018, EUR (13)
- Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30)
- Газпром, 4.625% 15oct2018, EUR
- Газпром, 3.125% 17nov2023, EUR
- Газпром, 3.7% 25jul2018, EUR (32)
Cbonds Valuationi
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть) | T-spread, б.п. i | |
|---|---|---|---|---|---|
| i | 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | *,** | Архив |
| i | 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | *,** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Baader Bank | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Synesis Finance | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Steubing AG | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sberbank CIB | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Внешэкономбанк | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mashreqbank | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Райффайзенбанк | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Societe Generale | 28.06.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть) | T-spread, б.п. i | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | *,** | Архив | |
| 28.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив | ||
| i | 28.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив | |
| 28.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив | ||
| 28.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив | ||
| i | 28.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив | |
| 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив | ||
| 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | *,** | Архив | |
| i | 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | *,** | Архив |
| МЮНХЕНСКАЯ ФБ | 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | *,** | Архив |
| 27.06.17 | -/- (- / -) | (-) | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN RegS | XS1038646078 |
| Common Code RegS | 103864607 |
| CFI RegS | DTFXFR |
| FIGI | BBG0060KSZC0 |
| Код WKN | A1ZD28 |
| Тикер | GAZPRU 3.6 02/26/21 EMTN |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Участники
| Организатор: | Credit Agricole CIB, Газпромбанк, JP Morgan |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Winston & Strawn |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Winston & Strawn |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.05.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.02.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Газпром
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.05.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.05.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.02.2015 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.02.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.03.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.03.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 кв | |||
| 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2017 |
4.69 Mнац
3.94 Meng
|
|||
| 2016 |
3.09 Mнац
2.57 Meng
|
3.57 Mнац
2.97 Meng
|
5.37 Mнац
4.6 Meng
|
10.81 Mнац
5.37 Meng
|
| 2015 |
3.27 Mнац
2.88 Meng
|
3.51 Mнац
3.04 Meng
|
3.42 Mнац
3.01 Meng
|
4.22 Mнац
3.61 Meng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 кв | |||
| 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
