Еврооблигации: Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD (XS2010043656, 84605LAA4, SCB-30)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 286 950 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Совкомбанк |
| SPV / Эмитент | SOVCOM CAPITAL D.A.C. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The Issuer will use the proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the
Subordinated Loan to Sovcombank. Sovcombank intends to use the proceeds of the Subordinated Loan
to facilitate an increase in regulatory capital to support future growth. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 300 000 000 USD |
| Объем в обращении | 286 950 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 286 950 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | 5Y UST Yield |
| Маржа | 6,43 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *% to * April ****, then *Y UST Yield+ *.***% |
| Ставка текущего купона | 8% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (26.02.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS2010043656 (Третий уровень, 19.11.2019) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Совкомбанк, 3.4% 26jan2025, USD
- Совкомбанк, 7.75% perp., USD
- Совкомбанк, 2В03
- Совкомбанк, 1В02
- Совкомбанк, БО-П02
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| БКС Глобал маркетс | 26.02.2021 18:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sber CIB | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Exante | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 24.02.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 12:14 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS2010043656 |
| ISIN 144A | US84605LAA44 |
| Common Code / Common Code RegS | 201004365 |
| Common Code 144A | 111730466 |
| CUSIP 144A | 84605LAA4 |
| CFI / CFI RegS | DAFNGR |
| CFI 144A | DBFUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | SCB-30 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00QG1G1V8 |
| WKN / WKN RegS | A2R8S7 |
| FIGI 144A | BBG00QG1G1T1 |
| Тикер | SOVCOM V8 04/07/30 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| География размещения | **% - США, остальные **% - неизвестно. |
Участники
| Организатор: | Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Sber CIB, JP Morgan, Citigroup, UBS |
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Latham & Watkins |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *** *** | |||
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | **,** | |||
| **.**.**** | call | Канарский опцион | *** | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.09.2020 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 04.08.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Совкомбанк
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.09.2020 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 28.05.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.11.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.11.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.01.2021 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.01.2021 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 04.08.2020 |
| НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 28.12.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 11.02.2021 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.05 M
нац
0.81 M
eng
|
0.73 M
нац
0.41 M
eng
|
1.33 M
нац
1.13 M
eng
|
|
| 2019 |
2.45 M
нац
1.88 M
eng
|
2.49 M
нац
1.64 M
eng
|
2.43 M
нац
2.16 M
eng
|
2.49 M
нац
1.71 M
eng
|
| 2018 |
5.19 M
нац
1.83 M
eng
|
1.82 M
нац
|
0.38 M
нац
2.45 M
eng
|
1.91 M
нац
1.52 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
42.61 M
нац
|
9.13 M
нац
|
5.69 M
нац
|
4.06 M
нац
|
| 2019 |
42.51 M
нац
|
42.18 M
нац
|
45.99 M
нац
|
3.98 M
нац
|
| 2018 |
0.3 M
нац
|
38.48 M
нац
|
40.61 M
нац
|
4.29 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
2.7 M
нац
|
|
| 2018 |
3.55 M
нац
|
|
| 2017 |
3.52 M
нац
|
|
| 2016 |
4.47 M
нац
|
|
| 2015 |
5.21 M
нац
|
|
| 2014 |
4.26 M
нац
|
|
| 2013 |
4.62 M
нац
|
|
| 2012 |
15.43 M
нац
|
|
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
