Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 11 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк ФК Открытие |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия в регионах за счет строящейся филиальной сети. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 35 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 11 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 09.12.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - *% годовых, *-** купоны - *.**% годовых. |
Ставка текущего купона | 0,01% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JV1D5 (Второй уровень, 02.12.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 11.03.2016 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B020502562B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JV1D5 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОткрФКББ05 |
FIGI / FIGI RegS | BBG007PWKMH7 |
Тикер | NMOSRM V0.01 12/02/20 BO5 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Банк ФК Открытие, БК Регион |
№ | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | Погашена | * *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,** | **,** | *,** | Доп. выпуски №*-*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано * сделок. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,** | **,** | Период предъявления: с 09:00 (мск) 31 мая по 18:00 (мск) 4 июня. Объем приобретения - до 24 млн штук. Агент по приобретению - БИНБАНК. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 29.12.2020 |
НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 29.06.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 20.10.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.49 M
нац
|
3.23 M
нац
2.37 M
eng
|
1.51 M
нац
|
|
2019 |
11.54 M
нац
|
2.27 M
нац
1.88 M
eng
|
1.35 M
нац
1.58 M
eng
|
12.55 M
нац
15.64 M
eng
|
2018 |
1.99 M
нац
|
3.4 M
нац
2.98 M
eng
|
5.53 M
нац
|
8.35 M
нац
5.82 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
24.78 M
нац
|
3.17 M
нац
|
3.15 M
нац
|
|
2019 |
2.75 M
нац
|
18.28 M
нац
|
1.63 M
нац
|
1.58 M
нац
|
2018 |
2.27 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.11 M
нац
|
1.99 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
16.42 M
нац
|
17.37 M
eng
|
2018 |
9.57 M
нац
|
15.23 M
eng
|
2017 |
0.27 M
нац
|
|
2016 |
5.76 M
нац
|
7.1 M
eng
|
2015 |
6.09 M
нац
|
5.48 M
eng
|
2014 |
10.25 M
нац
|
10.15 M
eng
|
2013 |
7.37 M
нац
|
5.56 M
eng
|
2012 |
7.4 M
нац
|
7.4 M
eng
|
2011 |
4.39 M
нац
|
3.91 M
eng
|
2010 |
11.18 M
нац
|
6.15 M
eng
|
2009 |
4.79 M
нац
|
4.58 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.