| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Совкомбанк, БО-01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | Совкомбанк |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 29.11.2013 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, * купон - *.**% годовых, *-** купоны - *.**% годовых. |
| Ставка текущего купона | 8,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (26.05.2018) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUFL9 (Первый уровень, 13.03.2014) |
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 4B020100963B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUFL9 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Совком БО1 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005ZPFQJ0 |
| WKN / WKN RegS | A19S3A |
| Тикер | SOVKOM V8.25 02/07/19 BO1 |
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | **% - **,*% (**,**% - **,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
| Организатор: | Банк ЗЕНИТ, Банк ФК Открытие, Банк ОТКРЫТИЕ |
| Со-организатор: | Московский Кредитный банк |
| Со-Андеррайтер: | Первый Объединенный Банк (Первобанк), ИК Финансовый Дом, Джей энд Ти Банк |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 1-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 3-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,* | *,* | Объем выкупа - не более 2 млн облигаций | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | *,* | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 7-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,** | * ***,** | Период предъявления: с 10:00 (мск) 18 декабря 2017 года по 18:00 (мск) 22 декабря 2017 года. | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | ||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.11.2017 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.03.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 21.03.2018 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 28.05.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.03.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.03.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.11.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.11.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.03.2018 |
| РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 29.12.2016 |
| РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Международная шкала | 29.12.2016 |
| Эксперт РА | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.09.2014 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 14.07.2017 |
| Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | |||
| 2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 2016 | - | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 2017 |
2.53 M
нац
1.18 M
eng
|
1.77 M
нац
2.51 M
eng
|
0.3 M
нац
1.44 M
eng
|
1.52 M
нац
|
| 2016 |
3.04 M
нац
3.42 M
eng
|
2.66 M
нац
1.64 M
eng
|
4.22 M
нац
3.06 M
eng
|
