Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | АЛРОСА |
SPV / Эмитент | Alrosa Finance S.A. |
Гарант | АЛРОСА |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Finance the concurrent tender offer for 2020 Notes, refinance other debt and GCP |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
Объем в обращении | 500 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 4,65% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Sber CIB | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 04.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Газпромбанк | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 19:51 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1843441731 |
ISIN 144A | US02109TAD46 |
Common Code / Common Code RegS | 184344173 |
Common Code 144A | 111730741 |
CUSIP 144A | 02109TAD4 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFGFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ALRS-24 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00NS66RY2 |
WKN / WKN RegS | A2R0GX |
SEDOL | BJLMYF0 |
FIGI 144A | BBG00NS66RX3 |
Тикер | ALRSRU 4.65 04/09/24 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (*% - *,***%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
География размещения | Великобритании- **%, континентальная Европа - **%, России - **%, США - **%, Швейцария - **%, и *% -Азия, Ближний Восток и Северная Африка. |
Тип инвесторов | **%- управляющие компании и фонды, **%-банки. |
Организатор: | Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank |
Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Freshfields Bruckhaus Deringer |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Freshfields Bruckhaus Deringer |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | |||
**.**.**** | call | Американский опцион | ** | *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.06.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.03.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.06.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.07.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 07.05.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.39 M
нац
1.25 M
eng
|
1.09 M
нац
1.21 M
eng
|
1.27 M
нац
1.12 M
eng
|
1.9 M
нац
1.83 M
eng
|
2019 |
0.71 M
нац
0.73 M
eng
|
1.12 M
нац
0.93 M
eng
|
1.43 M
нац
1.71 M
eng
|
3.28 M
нац
2.97 M
eng
|
2018 |
1.47 M
нац
1.09 M
eng
|
1.98 M
нац
1.6 M
eng
|
0.6 M
нац
0.42 M
eng
|
2.59 M
нац
2.81 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
10.2 M
нац
|
3.98 M
нац
|
0.5 M
нац
|
|
2019 |
0.1 M
нац
|
1.46 M
нац
|
0.52 M
нац
|
3.53 M
нац
|
2018 |
1.99 M
нац
|
1.71 M
нац
|
0.5 M
нац
|
4.01 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
16.05 M
нац
|
|
2018 |
9.04 M
нац
|
|
2017 |
30.55 M
нац
|
|
2016 |
19.16 M
нац
|
4.17 M
eng
|
2015 |
13.93 M
нац
|
12.53 M
eng
|
2014 |
7.68 M
нац
|
5.14 M
eng
|
2013 |
15.63 M
нац
|
14.6 M
eng
|
2012 |
16.88 M
нац
|
16.88 M
eng
|
2011 |
4.32 M
нац
|
6.89 M
eng
|
2010 |
8.18 M
нац
|
8.48 M
eng
|
2009 |
8.18 M
нац
|
|
2008 |
4.27 M
нац
|
|
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.