Еврооблигации: Evraz Group S.A., 8.250% 10nov2015, USD (XS0234987153, 30050AAA1)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Погашена | Россия | **.**.**** | 122 638 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Evraz Group S.A. |
| Гарант | Mastercroft Limited |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
| Объем в обращении | 122 638 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 8,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0234987153 |
| Листинг | Лондонская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Evraz Group S.A., 8.875% 24apr2013, USD
- Evraz Group S.A., 6.75% 27apr2018, USD
- Evraz Group S.A., 9.5% 24apr2018, USD
- Evraz Group S.A., 7.40% 24apr2017, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 09.11.2015 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 09.11.2015 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0234987153 |
| ISIN 144A | US30050AAA16 |
| Common Code / Common Code RegS | 023498715 |
| Common Code 144A | 023498723 |
| CUSIP 144A | 30050AAA1 |
| CFI / CFI RegS | DYFXXR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000013805 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0000BC108 |
| WKN / WKN RegS | A0GJBX |
| SEDOL | B0P5NX3 |
| FIGI 144A | BBG00009HW46 |
| Тикер | EVRAZ 8.25 11/10/15 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,*%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Участники
| Организатор: | ING Bank (London Branch), UBS |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,* | ||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,** | ||
| **.**.**** | доп. оферта | **,* | ***,* | |
| **.**.**** | доп. оферта | ** | ||
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Evraz Group S.A., 8.250% 10nov2015, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.11.2015 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.11.2015 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.11.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Evraz Group S.A.
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.08.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.03.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.03.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.09.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность компаний группы
- ФК ЕвразХолдинг
- ИНПРОМ
- ЕВРАЗ КГОК
- ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт
- Распадская
- СИБМЕТИНВЕСТ
- Евраз
- ЕвразХолдинг Финанс
- Evraz plc
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
