Еврооблигации: ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6) (XS0223715920, 92909MAB6, VTB-35)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 22 513 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Deal Highlights
- VTB_2035_Final_Terms
- VTBCapital35 Prospectus Programme
- VTBCapital35 Supplement de prospectus
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | ВТБ |
| SPV / Эмитент | VTB Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 100 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении | 22 513 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 22 513 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 6,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (10.08.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0223715920 |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Другие выпуски эмитента
- ВТБ, 9.5% perp., USD
- ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
- ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD
- ВТБ, 5% 24oct2024, CHF (4)
- ВТБ, Т2-3
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Orient Finance Holdings | 10.08.2020 09:07 | ***,**** (*,**) | |
| РОНИН | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 07.08.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 07.08.2020 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0223715920 |
| ISIN 144A | US92909MAB63 |
| Common Code / Common Code RegS | 022371592 |
| Common Code 144A | 022391925 |
| CUSIP 144A | 92909MAB6 |
| CFI / CFI RegS | DTFUCR |
| CFI 144A | DBFSGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | VTB-35 |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000009130 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00003BYX9 |
| WKN / WKN RegS | A0E65B |
| WKN 144A | A0E60T |
| SEDOL | BD6DM41 |
| FIGI 144A | BBG000039878 |
| Тикер | VTB 6.25 06/30/35 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | **,** |
Участники
| Организатор: | Deutsche Bank |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,* | ||
| **.**.**** | put | *** | ***,** | |
| **.**.**** | доп. оферта | ** | *,** | |
| **.**.**** | доп. оферта | *,** | ||
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
ВТБ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.01.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.03.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 14.05.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
3.02 M
нац
2.6 M
eng
|
2.35 M
нац
2.08 M
eng
|
||
| 2019 |
2.69 M
нац
2.41 M
eng
|
2.77 M
нац
2.4 M
eng
|
3.17 M
нац
2.75 M
eng
|
3.69 M
нац
3.13 M
eng
|
| 2018 |
2.96 M
нац
1.6 M
eng
|
2.55 M
нац
2.56 M
eng
|
2.72 M
нац
2.52 M
eng
|
3.88 M
нац
3.66 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
11.06 M
нац
|
|||
| 2019 |
0.99 M
нац
|
7.78 M
нац
|
0.96 M
нац
|
0.95 M
нац
|
| 2018 |
0.82 M
нац
|
0.83 M
нац
|
0.89 M
нац
|
0.8 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 |
7.03 M
нац
|
|
| 2017 |
8.84 M
нац
|
|
| 2016 |
7.58 M
нац
|
7.33 M
eng
|
| 2015 |
7.88 M
нац
|
5.33 M
eng
|
| 2014 |
4.06 M
нац
|
4.5 M
eng
|
| 2013 |
9.36 M
нац
|
4.25 M
eng
|
| 2012 |
9.91 M
нац
|
6.81 M
eng
|
| 2011 |
5.11 M
нац
|
3.33 M
eng
|
| 2010 |
4.22 M
нац
|
5.51 M
eng
|
| 2009 |
2.43 M
нац
|
2.51 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- БМ-Банк
- ВТБ 24 (ПАО)
- ВТБ Капитал
- Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ
- ТрансКредитБанк
- ВТБ-Лизинг
- Галс-Девелопмент
- ВТБ-Лизинг Финанс
- Национальный ипотечный агент ВТБ 001
- ВТБ Капитал Финанс
- Ипотечный агент ВТБ24 – 1
- Ипотечный агент ВТБ – БМ 1
- Почта Банк
- Ипотечный агент ВТБ 2014
- Ипотечный агент ВТБ – БМ 2
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
